1Le prince insipide
Le septième prince impérial doit chercher des alliés pour que son frère puisse accéder au trône.
2Un rencard en ville ?
Après avoir été démasqué par Finne, Arnold lui fait visiter la capitale.
3Elna passe à l'attaque
L'empereur veut mettre ses descendants en compétition lors d'un festival de chasse aux monstres.
4En ville la veille du festival du chevalier chasseur
Après avoir parlé magie avec son arrière-grand-père, Arnold se fait attaquer.
5Le festival du chevalier chasseur, partie 1
Le chancelier explique les règles à tous les participants, et chaque groupe part de son côté.
6Le festival du chevalier chasseur, partie 2
L'affrontement contre les vampires et les monstres continue, et Silver se joint à Elna.
7Manœuvres et fiançailles
Arnold et Leonard rendent visite à leur mère et tentent de découvrir ce que manigance leur fratrie.
8Le temps d'une averse
En attendant sa mission d'adjoint de l'ambassadeur, Arnold passe la journée avec Elna.
9Échange de rôles, soucis pour Arnold
La princesse Eva et le prince Julio réveillent malencontreusement le dragon des mers.
10Le rôle de chacun
Leonard et Arnold ayant interverti leurs rôles, chacun essaie de faire au mieux pour agir comme l'autre.
11Le rugissement de Leviatano
Leonard et Arnold se retrouvent enfin, mais ils sont confrontés à un nouveau monstre marin.
12Bataille finale contre Leviatano
Silver et Traugott sont arrivés dans le Sud pour affronter le dragon à l'aide de la Sainte Lame.