1Ils ne s’entre-tueront pas
Byakuya, jeune sorcière, et Miller, officier du mal, sont par nature destinés à s’entre-tuer. Seulement, un coup de foudre inattendu entre eux va les détourner de leur objectif et les amener à faire connaissance.
2La sorcière est à moi !
Au fil de leurs rencontres, Byakuya et Miller apprennent à faire connaissance. La sorcière répare la manche de son manteau, et lui la sauve d’une attaque de ses propres subordonnés.
3Retour à la case départ
Les membres de l’organisation maléfique commencent à s’impatienter et à se questionner sur le manque de résultats de Miller. Quand il se rend dans un lieu peu fréquentable, il découvre que Byakuya travaille comme hôtesse et décide de s’attaquer à son employeur.
4L’habitude de suivre ce qui bouge
Formalhaut, un des collègues de Miller, décide de l’accompagner afin de voir pourquoi il ne parvient pas à vaincre la sorcière. Miller va devoir jouer un double jeu pour se laver des soupçons qui pèsent sur lui.
5Nous sommes ennemis
Alors que Miller cherche quel cadeau offrir à Byakuya, il est interrompu par ses subordonnés qui ont une grande nouvelle : ils ont réussi à capturer la sorcière ! Il va devoir l’aider à s’évader, mais des caméras filment ses faits et gestes.
6Ce que sont les sorcières
Byakuya n’est pas la seule sorcière : Miller affronte et vainc une de ses collègues nommée Kagari Hibana. Persuadé qu’elle le déteste pour ça, il s’apprête à faire une croix sur leur relation.
7Amies… ?
Byakuya retrouve Hinaba, son amie d’enfance, mais elle semble plus la craindre qu’autre chose. L’ange de Hibana essaie de relever Byakuya de ses fonctions de sorcière sous prétexte qu’elle est amoureuse de Miller, la forçant à prendre une décision.
8Avant Noël
Les préparatifs pour Noël vont bon train. Alors qu’ils se rendent au marché pour acheter de la nourriture, Byakuya et le chat croisent Hibana et son ange. De son côté, Miller cherche le cadeau parfait avec l’aide de Spica et d’Alcyone.
9On Christmas Night
Byakuya and Mira have planned a cozy evening together at Byakuya's home on Christmas Eve. However, since Byakuya also has to work on Christmas Eve, she has to hurry especially fast...
10A Day with Mr. Familiar
The day of the Messenger and Byakuya on New Year's Eve is no different from any other day. Byakuya prepares breakfast, wakes up the Messenger, and gets harassed.
1153-Year Old Building
Spica and Alcyone are getting excited over a personality test. The theme is, of course, love. "Could it be that Mira is quite infatuated with the magical girl?"
12Side B / Side M
The evil strategist and the magical girl. Today, the two meet again at their usual park. Sweet treats. Casual chit-chat. These happy days will continue from now on—