1Fusion
Une fusion avec une société plus grande a sauvé la papeterie de la faillite. Six nouveaux employés, tous de très haut niveau, débarquent, sous la houlette du nouveau patron de David, le dynamique Neil. Le sens de l'humour de David échappant à tout contrôle, ses relations avec deux de ses nouveaux collègues se dégradent très rapidement. Quant à Tim, son nouveau poste de directeur des ventes lui est monté à la tête et il se montre de plus en plus méprisant à l'égard de Dawn.
2Évaluations
Gareth est déterminé à sortir avec Rachel, la nouvelle recrue mais celle-ci semble plus intéressée par Tim. Lors d'un exercice d'incendie, Gareth oublie Brenda sur son fauteuil roulant dans la cage d'escalier.
3Fête
David Brent reçoit la visite de Ray et Jude, tous deux représentant une société organisatrice de séminaires. Ils veulent l'engager comme expert en communication. Flatté, il s'en vante pendant l'anniversaire de Trudy.
4Développement personnel
Tim et Rachel sont très complices au bureau. Gareth ne comprend pas qu'elle le préfère à lui. Simon Pendant ce temps, David Brent se prépare pour sa première intervention concernant les techniques de motivation.
5Charité
C'est aujourd'hui le jour de charité pour les bonnes œuvres et Wernham Hogg y participe activement. Dawn vend ses baisers, Gareth s'attend à tout et Keith est parfait dans sa tenue de Ali G.
6Entretien
David Brent tente de se convaincre qu'un licenciement n'est pas la pire des choses qui puisse arriver. Un journaliste est en train d'écrire un article sur lui pour le magazine spécialisé Inside Paper.