1Un coupable désigné
Suite au meurtre macabre d'un garçonnet, un policier aguerri et un enquêteur peu orthodoxe vont se retrouver à remettre en question leurs croyances personnelles car une force surnaturelle tente de se frayer un chemin dans cette affaire.
2Roanoke
Alors que la presse s'intéresse de près à cette étrange affaire, une nouvelle tragédie complexifie encore l'enquête.
3L'oncle maléfique
Jack se rend dans une grange éloignée où une étrange substance a été découverte. En congé, Ralph poursuit l'enquête.
4Que Viene el Coco
Alors qu'elle tente de reconstituer le séjour des Maitland dans l'Ohio, Holly découvre un lien avec une autre affaire.
5Le buveur de larmes
Holly cherche des indices dans différents lieux. Un incident au travail trouble Jeannie, qui met Ralph en garde.
6L'histoire du vampire yiddish
Holly expose sa théorie peu conventionnelle ; Ralph se montre réservé tandis que Yunis est plus rapidement convaincu.
7In the Pines, In the Pines
Alors que Holly veut aider Jack, Ralph et Alec sont sur leur piste, craignant que l'enquêtrice soit en danger.
8Le renard
Un mauvais pressentiment pousse Claude à reprendre contact avec son frère Seale. Holly, Ralph, Yunis et Andy le suivent.
9Des tigres et des ours
Après avoir caché les raisons de leur présence en ville à la police, Ralph et Yunis interrogent des témoins du festival.
10Devoir mais ne pas pouvoir
C'est une épreuve de force qui attend Holly, Ralph et consorts, qui mettent tout en oeuvre pour éradiquer El Cuco.