1La rencontre
Chiharu fait la connaissance d’un jeune homme, Toyohi. Chiharu explique qu'il est magicien, tandis que Toyohi fait des petits boulots et voyage. Toyohi avoue rapidement ses sentiments à Chiharu, ce qui le perturbe.
2Les méduses
Après quelques rencontres dans leur bar préféré, nos deux protagonistes se donnent rendez-vous à l'aquarium pour voir une exposition sur les méduses.
3La maladresse de Kashima
Malgré la maladresse de Kashima, les rendez-vous s'enchaînent entre lui et Toyohi. Kashima décide de boire sans retenue un soir où on a besoin de lui au travail.
4Surmenage
Kashima se donne à fond dans son travail. Il fait un malaise et doit réfléchir à son avenir en tant que magicien.