1Sang d'Oni
Shiki Ichinose, qui vit avec son père adoptif, se fait renvoyer de l'école.
2Il vous faudra enchaîner les victoires
Shiki se réveille ligoté sur une chaise, en présence de Naito Mudano. Celui-ci lui explique qu’il est, en réalité, un Oni et qu’il recherche ses congénères éveillés afin d’évaluer leur utilité pour une agence luttant contre les Momotarô. Par la force des choses, Shiki va être soumis à cet examen, mais la situation va grandement dégénérer…
3Hémocorrosion : effusion
Les nouveaux élèves de l’Académie Rakshasa se livrent à un jeu en guise de premier entraînement. Ils devront regagner l’école en moins d’une heure, sans se faire attraper par Mudano. Shiki et Jin se retrouvent dans la même équipe, et les rapports entre les deux garçons vont s’envenimer…
4Collaboration
Shiki est parvenu à matérialiser son arme et en profite pour détruire le géant de sang. Mais vidé par cette débauche sanguine, il finit par s’écrouler. Mudano lui explique ce qui lui arrive, mais se fait sournoisement attaquer par Kôgasaki, bien décidé à lui ôter la vie…
5Les Détraqués
Accompagnés par Mudano, Shiki et les autres élèves de l'Académie Rakshasa se rendent à Kyoto pour épauler l'unité de soutien locale. Ils font la connaissance de Kyôya Oiranzaka, un médecin quelque peu atypique qui dirige cette unité.
6La cruauté a des limites
Tsubakiri est parvenu à faire entrer dans la base secrète des Oni des cadavres qu'il manipule et y lance un assaut. Shiki et ses camarades vont devoir combattre leurs semblables…
7Belle et redoutable
En sortant du crématorium, Kôgasaki et Oiranzaka sont attaqués par Tsubakiri et Yomogi. Le médecin charge Kôgasaki de prévenir les autres élèves du danger et se retrouve ainsi seul face aux deux Momotarô…
8Chronique d'un héros raté
Kuina livre un combat contre un autre Ugly, mais se retrouve cette fois-ci en très mauvaise posture. Assistant à la scène, Rokuro se refuse à intervenir, tétanisé par la peur. Il se remémore alors son histoire avec Lulu, son premier amour…
9L'Âme d'un Momotarô
Épaté par la puissance de Shiki, Tsubakiri décide d'utiliser le cadavre d'un Momotarô dont il peut exploiter les pouvoirs. De son côté, Mudano, rejoint par Byôbugaura, élabore un plan visant à éloigner les touristes du temple Iryûda avant de détruire les murs érigés par Yomogi.
10L'Héritier de Kishin
Shiki apprend de la bouche de Tsubakiri qu'il est l'un des héritiers de Kishin, un Oni qui autrefois a failli anéantir l'Agence Momotarô. Si son pouvoir venait à s'éveiller, les Momotarô seraient alors en grand danger…
11Merci !
Mis à mal par une attaque surpuissante de Shiki, Tsubakiri se retrouve à terre et se remémore sa relation avec Manaka Momobe, le Momotarô dont la dépouille lui sert désormais de pantin.
12Jour de tempête
Un orage surprend les garçons et ils doivent rester enfermés toute une nuit.
13Mikado, la porte des dieux
Les garçons ont le temps d'aller à un festival local et Shiki rencontre quelqu'un de mystérieux.
14Ma propre règle
Le réseau de surveillance de Momotaro détecte ce qui s'est passé dans le centre-ville.
15Trouvés
Pendant que Shinya propose à Tsukuyomi et Ôsuke d'affronter Mudano, Shiki souhaite partir à la recherche de Kôgasaki, mais se heurte au refus du commandant Masumi Yodogawa de faire appel à la section de combat. D’abord déterminé à partir délivrer Kôgasaki sans les élèves, le dirigeant finit par se raviser.
16C'est pas si mal
Accompagné par Shiki et Mudano, Kôgasaki fonce à l'hôpital pour secourir une fillette et s'aperçoit que l'établissement est en proie aux flammes. Il n'hésite toutefois pas à y pénétrer, suivi par Shiki.
17L'Oni vengeur
Jin se remémore tout ce qu'il a vécu pendant son enfance.
18Le doute s'installe
Afin de remonter jusqu'à Shinya, Shiki et ses compagnons décident de débusquer les membres du Kantô Nuts. En parallèle, Shinya cherche à semer le doute en Mikado pour qu'il affronte Shiki.
19La voix des faibles
Alors qu’il fonce à l’adresse indiquée par Mikado, Shiki assiste de loin à l’explosion du lieu en question. Il se rend malgré tout sur place, et Mikado l’y découvre au beau milieu des flammes, avec des cadavres autour de lui. De là naît un quiproquo…
20Colère contre colère
Sûr de lui, Shinya convainc d'autres Momotarô de s'infiltrer dans une des cachettes des Oni afin de les massacrer. Malheureusement pour lui, les choses ne se passent pas comme prévu et ils tombent dans un guet-apens.
21La perfection de la divination
Partis se mettre à l’écart, Mudano et Tsukuyomi entament à présent leur duel. L’Oni se retrouve en difficulté face à un adversaire qui puise sa force dans le pouvoir des cartes de tarot.
22Combat Stérile
Shiki et Mikado se retrouvent sur le toit d'un immeuble afin d'en découdre. Shiki tient absolument à faire comprendre au Momotarô qu'il se méprend sur son compte, mais il se heurte à un mur. Pendant ce temps, Shinya, qui croyait s'être momentanément débarrassé de Kôgasaki, va tomber sur un os...
23Mon pote
Surclassé par la puissance de Mikado, Shiki est sur le point de se faire tuer. Il trouve toutefois les ressources pour activer les pouvoirs de Kishin et rebat ainsi les cartes dans ce duel qui semblait perdu.
24Pour la prochaine fois
Shiki est transporté à l'hôpital dans un état critique, après avoir encaissé de plein fouet l'attaque surpuissante de Mikado. Heureusement pour lui, ainsi que pour Yaoroshi, gravement blessé lors de son duel contre Ôsuke, le docteur Oiranzaka se rend à leur chevet.