1Pilot
Lorsque sa rencontre raciste avec un puissant producteur de films devient virale, le jeune comique Floyd Mooney voit une nouvelle opportunité se présenter à lui, s'il est prêt à faire une entorse à ses principes pour faire avancer sa carrière.
2Chaud
Malcolm pousse un Floyd réticent à s'engager dans son prochain projet, une série de prestige basée sur la diversité raciale. Trevor visite une école privée coûteuse, ce qui oblige Floyd à reconsidérer son congé sabbatique ; Sadie avoue une relation.
3Draguer
L'engagement de Floyd dans Angry Black vacille après avoir appris que le nouveau petit ami de Sadie sera sa co-star. Malcolm se retrouve face à face avec un rival de son passé. Et une aventure fortuite pèse sur la carrière de Floyd.
4Appétit
Floyd et Balls sont appelés à régler un conflit créatif sur l'utilisation du mot "N" par Teddy ; Stu partage des nouvelles troublantes du tournage de "Molested" ; Floyd reçoit une invitation importune à un dîner organisé par Peter et Amy.
5Mars
Lorsque le mauvais comportement de leurs enfants envoie Floyd, Sadie, Peter et Amy dans le bureau du principal, c'est Floyd, et non Trevor, qui a des ennuis. Malcolm et Teddy subissent involontairement les répercussions des méfaits de Floyd.
6Rapaces
Un Teddy en manque de coke cherche l'aide de Floyd pour récupérer les droits de Angry Black. Malcolm s'installe chez Floyd et Balls tout en cherchant un emploi. Le talent d'Amy pour la négociation est mis à l'épreuve par une confrontation violente.
7Dualité
Floyd demande conseil à Malcolm et Balls après avoir surpris Robbie dans une position compromettante. La patience de Sadie avec Floyd diminue à l'approche de son spectacle. Une popstar s'intéresse à la fois à la musique de Sadie et à Floyd.
8Illusion
Floyd oublie sa fierté et accepte un rôle dans le tout nouveau clip de Kali. Malcolm tire parti de son emploi pour recruter une choriste ambitieuse qui rêve du grand écran. Teddy et Floyd se disputent tandis que Balls lutte contre le blues.
9Scandale
Une vidéo compromettante de Floyd fait le tour d'Internet, mettant en péril sa relation avec Kali et déclenchant la controverse. Alors que Sadie répond par le silence, Teddy offre à Floyd un surprenant refuge contre la tempête de haine des médias.
10Hallucinant
La vie reprend son cours pour Floyd alors que les opportunités de carrière pleuvent après la sortie d'une nouvelle vidéo virale. Tandis que Floyd délibère, Sadie reçoit une offre importante de sa part et Balls tente sa chance en amour.