1Épisode 1
Un jour, Mari arrive en retard à l'école et rencontre un nouvel élève également en retard, Tsunagu, qui est une créature mi-humaine mi-animal.
2Épisode 2
Mari et Tsunagu testent les limites de leur relation.
3Épisode 3
L'amie de Mari, Ayano, commence à se comporter bizarrement lorsque Tsunagu devient le premier de la classe.
4Épisode 4
Mari, Tsunagu et Yukihiro sortent ensemble pendant leur jour de congé.
5Épisode 5
Mari, Tsunagu et Yukihiro se préparent pour le festival sportif annuel.
6Épisode 6
Le festival sportif de l'école touche à sa fin et quelque chose de surprenant arrive à Ochi.
7Épisode 7
Mari et Yukihiro passent un moment à la plage, puis Mari va rendre visite à Tsunagu de l'autre côté du mur.
8Épisode 8
Mari and Tsunagu spend some time together in the town of beastfolk.
9Épisode 9
Mari has doubts that she's attractive and someone from the school paper wants to interview Tsunagu.
10Épisode 10
The school festival begins and Kisara comes to visit.
11Épisode 11
A photo of Tsunagu and Mari in a compromising situation gets leaked to the school.
12Épisode 12
Will Tsunagu be able to return to school without any consequences?