1L'alliance mystique
Les élèves de l'Institut, poursuivis par les autorités, sont contraints de se séparer. Scott et une poignée de mutants s'unissent alors à Mystique et la Confrérie pour libérer ceux qui ont été emprisonnés…
2L'étoffe des héros
Le Fauve et Tornade se rendent à Washington pour plaider la cause des mutants. Malheureusement, pendant ce temps, le Fléau menace toute une ville…
3Reconnaissance
Les jeunes mutants réintègrent le lycée de Bayville. Mais depuis que leurs pouvoirs ont été révélés, les choses ne sont plus pareilles…
4Association de malfaiteurs
La Confrérie des Mauvais Mutants se voient offrir par Gambit l'occasion de rejoindre les rangs de Magneto. Pour cela, ils doivent réussir un test : libérer Pietro…
5Seul dans la nuit
Mystique, qui est parvenue à s'échapper de la Zone 51, enlève Scott et l'abandonne au beau milieu du désert sans ses lunettes de protection…
6Mesures extrêmes
Spyke voit ses pouvoirs devenir de plus en plus incontrôlables. Se sentant différent, le jeune homme trouve refuge auprès d'autres mutants vivant dans les égoûts de la ville…
7Les bourreaux des coeurs
Toad dérobe l'inducteur d'images de Kurt afin de séduire Wanda. Cette dernière est toujours à la recherche de son père et ne décolère pas…
8Possédée
Lors d'un concert, Malicia entre en contact physique avec Mystique. Les pouvoirs de la jeune fille deviennent alors incontrôlables et, successivement, elle endosse l'apparence, la personnalité et les pouvoirs de toutes les personnes qu'elle a déjà touchées…
9Ouvrir les verrous
Angel vient requérir de l'aide à l'Institut pour récupérer un objet volé par Gambit sous l'emprise de Mesmero. Magneto et ses acolytes tentent également de mettre la main sur l'instigateur de ce vol…
10X23
X23, une jeune fille créée à partir de l'ADN de Wolverine, prend d'assaut l'Institut…
11Sombre Horizon (1/2)
Mesmero manipule Malicia de manière à ce qu'elle "absorbe" les pouvoirs de tous les mutants et participe ainsi au réveil d'Apocalypse…
12Sombre Horizon (2/2)
Mesmero manipule Malicia de manière à ce qu'elle "absorbe" les pouvoirs de tous les mutants et participe ainsi au réveil d'Apocalypse…
13La croisière
Lors d'une croisière, les élèves de l'Institut débarquent sur une île dont le volcan entre en irruption…