1El Bandido
Le bandit dénommé Cuchillo et sa bande fuient le Mexique où ils sont recherchés et se rendent à Los Angeles dans le but de faire fortune.
2Adios El Cuchillo
Humilié à nouveau par Zorro, El Cuchillo jure qu'il ne quittera pas Los Angeles tant que Zorro sera vivant, et pas avant d'avoir fait un dernier raid. Il commence également à soupçonner la véritable identité de Zorro.
3À quand le mariage ?
Le lieutenant Raphaël Santos est en route pour Monterey, où il est attendu par le senor Verdugo. Il est poursuivi par deux bandits dont l'un n'est autre que Pablo, le serviteur de Verdugo
4Une vieille connaissance
Ramon Castillo, un vieil ennemi de Don Diego, arrive d'Espagne et tente de voler la paye de l'armée du Sgt. Garcia. Bien que battu par Zorro, il reconnaît le style d'escrime de Diego et tente de convaincre le Sgt. Garcia que Diego est Zorro.