1California
No início dos anos 90, três nerds de uma pequena cidade da Alemanha Ocidental descobrem o hip-hop.
2Funky Thang
W, Ben e Nik decidem começar a fazer rap e querem se apresentar no festival da escola. Mas nem tudo são flores: a banda ainda não tem nome, nem letras e muito menos música.
3Atomic Trinity
W, Ben e Nik agora são um grupo chamado "Atomic Trinity" e estão prestes a subir no palco para cantar letras num inglês que eles mal entendem.
4Soundworld
Depois da humilhação no festival da escola, o futuro do grupo parece incerto. Denise sugere que eles façam rap em alemão e Alex, o autoproclamado empresário da banda, arranja um trampo para eles. Será que não é bom demais pra ser verdade?
5Almost Fly
Alex espera que um videoclipe com carrões e garotas bonitas compense seus erros e descole um show no Festival da Amizade Alemanha-América para o grupo. Agora só falta impressionar o seu ídolo, o DJ Nasty D.
6Fly
Com a Alemanha na final da Copa do Mundo e a admiração do DJ Nasty D pelo grupo, as coisas parecem finalmente estar decolando, mas um novo desafio os espera.