1Ninguém é Perfeito
Tabatha revela seus poderes mágicos, acontecimento que enche Endora de alegria e preocupa Samantha, pois ela precisa descobrir uma maneira de contar as boas novas à Darrin.
2O Momento da Verdade
Darrin descobre que sua filha é uma feiticeira ao seguir um pônei de brinquedo voando até o berço de Tabatha.
3Bruxas e Feiticeiras São o Meu Fraco
Endora e suas irmãs Hagatha e Enchantra testam os poderes mágicos de Tabatha e insistem que a menina vá para a escola de feiticeiras de Hagatha.
4Bebê em Duplicata
Enquanto tenta entreter Timothy Tate, tia Clara acidentalmente o transforma em gêmeos, um feitiço que ela não se lembra como desfazer.
5A Ninfa Constante
Samantha viaja para o século XIV na tentativa de acabar com uma maldição de 600 anos colocada em Darrin e seus descendentes.
6Quando As Feiticeiras Discutem
Samantha tenta acabar com a briga entre o Endora e o irmão dela, tio Arthur.
7Superstições Tolas
Ao decidir ter sua festa de Halloween na casa dos Stephens, Endora cria a maior confusão.
8Espião de Fraldas
Diaper Dan, um empregado secreto da agência de propaganda AJ Kimberly, grampeia o chocalho de Tabatha para que ele possa roubar as ideias de Darrin.
9Um Longo Curto Circuito
Acreditando que um feitiço mágico seu criou um apagão em toda a costa leste, tia Clara pede ajuda ao mago Ocky para resolver o problema.
10O Mistério da Mente
Quando Samantha decide ir a um psiquiatra, Endora insiste para que ela procure o melhor no assunto, dr. Sigmund Freud.
11A Pipoca Encantada
Endora faz um feitiço com uma travessa de pipoca que acaba envolvendo Darrin, Larry, o entregador de leite, um policial e todo o comitê que arrecada fundos para a caridade de Samantha.
12A Estranha Cadeira
Samantha compra uma cadeira antiga, sem saber que a cadeira é, na verdade, Clyde Farnsworth, um bruxo loucamente apaixonado e obcecado por ela.
13Benjamin Franklin, O Eletricista
Tia Clara chama Benjamin Franklin para ajudar Samantha a consertar uma lâmpada e ele decide dar uma volta na cidade, no entanto acaba sendo preso.
14Samantha, A Defensora
Acusado de roubar um motor, Benjamin Franklin vai a julgamento, mas é absolvido quando Samantha faz sua defesa.
15História de Elefante
Tia Clara decide agradar Tabatha dando a ela de presente um elefante de brinquedo, mas ao invés disso ela cria um paquiderme bebê cheio de bolinhas.
16Uma Corrida e Duas Vitórias
Samantha ajuda o garoto de 12 anos Johnny Mills a chegar à final de um campeonato para que ele posa ganhar uma bolsa de estudos.
17Minha Conhecida, a Lua
Ao retornar de uma sessão de compras em Tóquio, Samantha diz a Darrin que ela foi à Lua, um conto de fadas em que ele acredita prontamente.
18Verdadeira Palhaçada
Quando Endora faz com que o palhaço apresentador do programa de TV dê todos os prêmios para Tabatha, o patrocinador cancela o programa e Darrin é mandado embora.
19Um Carro do Futuro
Endora arranja um protótipo de um carro do futuro e dá de presente a Darrin.
20A Vaca Leiteira
Sem saber que tia Clara se transformou em uma vaca leiteira, Samantha transporta uma vaca de raça para sua sala na tentativa de desfazer o feitiço.
21Julgamento de uma Feiticeira
Quando tia Clara vai a julgamento para determinar se ela deve ou não ser banida da comunidade das feiticeiras, ela pede a Samantha para fazer sua defesa.
22Os Três Desejos
Na tentativa de pegar Darrin com outra mulher, Endora lhe oferece três desejos e quase destrói o casamento da filha dela.
23Memória Prodigiosa
Endora joga um feitiço no relógio de Darrin e toda vez que ele resolve usar o relógio, se transforma em um sabe-tudo insuportável.
24Artes e Artimanhas
Decepcionada com a pintura apresentada na exibição de arte de caridade de Samantha, Endora resolve trocar um dos quadros por um Monet.
25Aspectos do Sucesso
Cansada de ver Darrin sempre pra baixo por causa de seu rival de colégio Charlie Harper, Samantha tenta levantar a moral do marido com seus feitiços mágicos.
26A Vitória de Tia Clara
Ao se lembrar de seus dias no reinado da rainha Victoria, tia Clara faz com que a monarca apareça com trono e tudo mais na sala de estar de Samantha.
27O Malefício
Darrin leva para jantar uma linda futura cliente, sem saber que ela é na realidade a bruxa de Cawdor, uma feiticeira maldosa cujo beijo fará com que ele envelheça 500 anos.
28Um Encantamento Pouco Encantador
Irritada por todo mundo gostar tanto de Darrin, Endora o transforma no homem mais odiado da cidade.
29O Poder da Levitação
Agora que Tabatha pode fazer seus brinquedos levitarem, Darrin está preocupado com que seus pais descubram que sua neta é uma feiticeira quando os visitarem.
30Demasiada Ajuda
Darrin quase perde uma conta importante quando ele expulsa um cliente de seu escritório achando que era Endora disfarçada.
31Evitar Acidentes é Dever de Todos
Quando tia Clara coloca no jornal do dia seguinte uma matéria dizendo que Larry quebrou a perna, Darrin e Samantha se convencem a fazer de tudo para prevenir o acidente.
32Era Uma Vez Um Sapo
Fegus F. Finglehoff ameaça dizer que Samantha é uma feiticeira, a não ser que ela ache uma maneira de transformá-lo novamente em um sapo.
33Efeitos Colaterais
Darrin e Larry se veem ricos quando Endora enfeitiça o dr. Bombay, um médico feiticeiro criador de pílulas que podem curar o resfriado.