1Três Gerações de Bruxas
Tabatha visita o mundo dos contos de fada de João e o Pé de Feijão e oferece sua casa para o João após decidir que seus pais preferem meninos à meninas.
2Empregada Para Todo Feitiço
Darrin e Samantha dão as boas-vindas à Esmeralda, sua nova empregada, uma bruxa tímida que aparece e desaparece quando está nervosa e cria uma magia acidental a cada vez que espirra.
3Uma Salada Histórica
Júlio César faz uma inesperada visita ao século 20 quando Esmeralda acidentalmente chama o imperador ao invés de uma porção de salada Caesar.
4Seja Feita a Sua Vontade
Samantha, que está grávida, sente desejos, mas isso é um problema: a cada vez que ela pensa em comida, os alimentos aparecem magicamente em suas mãos!
5Os Encantos do Bebê
Samantha dá à luz um garoto saudável, mas a alegria logo se transforma em caos quando Maurice lança um encantamento para que todos no hospital se apaixonem por seu novo neto.
6Seu Nome, Por Favor
Cria-se uma batalha entre os avôs quando Maurice fica sabendo que seu novo neto não terá o seu nome.
7Mais Forte que a Magia
Endora usa magia para transformar Darrin em uma bruxa velha e não retira o feitiço até Samantha prometer cancelar suas festividades de Dia das Bruxas com Tabatha.
8Em Vez de Multiplicar, Subtrair
No aniversário da Tabatha, o Tio Arthur acidentalmente transforma o coelho dela em uma coelhinha da Playboy e está tendo problemas para desfazer o feitiço.
9Homem ou Rato?
Endora decide transformar Darrin permanentemente em um rato ao badalar da meia-noite. Samantha então procura desesperadamente um contra feitiço para evitar que a transformação ocorra.
10Magia Por Um Dia
Darrin relutantemente aceita um relógio dado por Maurice que lhe permite realizar feitiços, mas logo ele se vê com dificuldades para resistir aos benefícios de ser um mago.
11Mania de Magia
Com os poderes de Darrin lhe subindo à cabeça, Samantha se pergunta se ele ainda é o mesmo homem por quem ela se apaixonou.
12Encantos e Desencantos
A sogra de Samantha aparece na porta da casa do casal anunciando que deixou o marido para sempre (de novo). Enquanto isso, Esmeralda, em um espirro acidental, tirou a Mamãe Ganso do livro de historinhas de Tabatha.
13Um Sujeito Encantador
Endora joga um feitiço em Darrin para que ele responda a tudo dizendo "sim", mas esse temperamento conformista lhe custa o emprego após ele ofender um cliente.
14O Espírito Natalino
Papai Noel está preso na casa dos Stephens depois que Esmeralda acidentalmente o chama na noite anterior à véspera de Natal.
15Atendendo a Dois Deveres
Através de flashbacks, recordamos a época em que Endora dividiu Darrin em dois para que ele pudesse simultaneamente ir a uma importante reunião no Japão e cuidar de sua esposa grávida.
16A Feiticeira Devoradora
Samantha perde o controle e embarca em um frenesi alimentar após beber um copo de leite enfeitiçado que Esmeralda havia preparado para estimular o apetite de Tabatha.
17Já Ouvi Isso Em Algum Lugar
Graças a um feitiço de Endora, Darrin só consegue falar usando clichês.
18Revelação de Um Segredo
A mãe de Darrin vê Samantha fazendo um feitiço, mas quando o Conselho de Bruxas revoga temporariamente seus poderes, Samantha precisa encontrar outro modo de convencer sua sogra de que foi coisa da sua imaginação.
19As Mães Podem Parecer Bruxas
Cansada de ficar sempre em segundo lugar depois que o bebê novo passou a tomar a atenção integral de sua mãe, Tabatha faz um feitiço para criar sua própria e exclusiva Samantha, que ela não precisa dividir com o resto do mundo.
20Sinto-me um Super Homem
É um pássaro? É um avião? Não! É o tio Arthur cruzando os céus como o Super-Homem enquanto espera que o Dr. Bombay consiga curá-lo desses estranhos poderes.
21O Que Deu Nele?
As tentativas de Endora de inspirar Darrin a ter alguma ambição dão errado quando um feitiço o faz ficar obcecado a ponto de querer dominar a McMann & Tate.
22Serena Acaba com a Serenidade
Serena quer que Boyce & Hart se apresentem em uma festa sua, mas eles estão sem vaga na agenda. Na tentativa de abrir um lugar em sua agenda, ela lança um feitiço que transforma a dupla em um par de indesejáveis. Isso é uma péssima notícia para Darrin, pois ele estava contando com a famosa dupla para um comercial de TV de seu cliente.
23Tão Bom Ser Criança!
Tabatha transforma o vendedor de uma loja de brinquedos em um garotinho depois que o homem confessa que gostaria de ter nove anos novamente.
24Geração Zás Trás
Uma universitária filha de um cliente de Darrin está caidinha por ele graças a uma pequena interferência mágica de Endora e Serena.
25Qual é o Truque?
A casa dos Stephens está lacrada pela feitiçaria, um resultado do fato de Samantha não utilizar seus poderes diariamente.
26Atrações e Traições
Serena substitui Samantha em um evento no lobby de um hotel. Enquanto está nessa função, ela conhece um rapaz atraente e começa a flertar com ele sem saber que é um cliente de Darrin.
27Os Apertos de Um Sapato
Endora pede a ajuda de um malvado duende para atormentar o genro. O duende dá a Darrin um par de sapatos enfeitiçados que o deixam preguiçoso, impedindo-o de completar um trabalho para uma conta importante.
28O Mago da Pintura
Graças a um pouco de magia e manipulação de Endora, Darrin recebe os créditos por ter pintado um retrato que os Tates acreditam ser Samantha. Agora, Louise quer que Darrin também pinte um quadro seu...
29O Amuleto da Paz
Cansada da dose diária de perturbação com que Endora brinda Darrin, Samantha dá a ele um amuleto mágico que transforma sua mãe em uma adorável sogra sempre que estiver perto de seu genro!
30Amor à Primeira Vista
Um jantar na casa dos Stephens transforma-se em desastre quando uma poção do amor que tinha como objetivo ajudar Esmeralda a atrair um homem acaba caindo em um dos quitutes servidos.