1Partida na Hora do Crepúsculo
Belle Lablac nasceu como a única humana em um mundo de animais antropomórficos. Discriminada por não possuir características animais, Belle é acolhida por Sian, que se torna seu mestre. Mas o desejo de encontrar alguém como ela nunca deixa seu coração.
2Afinidades sob o Fulgor Terrestre
Ainda na Terra de Schwert, Belle se depara com um pequeno Rabbitia na Floresta de Quartzo. Na Cidade Park, que precisa visitar para se tornar uma nômade, Belle reencontra o Rabbitia numa taverna quando ele cria confusão com alguns solistas, o que a leva a intervir.
3Adeus aos Músicos da Terra
Um Enola visita uma velha conhecida para pedir que recupere sua espada, destruída por uma antiga pupila. Enquanto isso, Belle enfrenta Kir, um dos quatro campeões, na Arena das Espadas. Mas o método que ela é forçada a usar, de quebrar a espada dos adversários, desperta a ira dos espectadores.
4Comprovação da Magia Ainda Distante
Após completar sua missão inicial, Belle se tornou uma figura conhecida até mesmo entre os "maus". Certo dia, ela conhece Adonis, um espadachim que, por suas circunstâncias misteriosas, carrega a alcunha "Ladrão de Espadas". Enquanto os dois se aproximam, uma convocação do castelo traz novidades muito ruins sobre um dos melhores solistas da Cidade Park.
5Performance das Espadas, Bem e Mal
A banda do "bem" avança pelas catacumbas que servem de esconderijo a Tiziano. Entretanto, a falta de união faz com que os solistas caiam em perigosas armadilhas.
6Concerto na Terra Onde Floresce a Morte
Encurralados por Tiziano, "bem" e "mal" aceitam unir forças para lutar pela vida. Conduzidos por Gin Buck, o grupo vai no tudo ou nada em três atos.
7Examinador de Maldições, Bênçãos e Suas Formas
A batalha contra Tiziano, que causou muitas vítimas, finalmente terminou, e a cidade foi envolvida por uma chuva fúnebre. Belle encontra uma nobre perdida pelas ruas que, por acaso, é a principal cantora do castelo.
8Um Baile Trêmulo Diante da Flor Demoníaca
Belle é convidada por Sherry para um baile. Embora esteja envergonhada por seu vestido, Kitty a convida para dançar. Enquanto isso, Adonis e Gaff conversam sobre Tom até serem interrompidos por Kir, que não parece o centauro gentil de sempre.
9Silêncio das Notas Não Tocadas
Após cumprir os três testes, Belle vai ao Rei e declara sua intenção de partir em uma jornada. Enquanto isso, Adonis se questiona sobre o que aconteceu no baile, com Tiziano e Kir.
10Espiral: Espada Uivante, Unha Enferrujada
Após ser engolido pelas sombras do Exército do Vazio Insaciável, Adonis é recebido pela líder Dram, que o presenteia com uma espada. Enquanto isso, Belle não consegue brandir Runding como de costume, o que preocupa seus colegas.
11Saudade de Casa: Desabrochando nos Ecos
Belle ficou muito abalada com o que houve entre ela e Adonis. Bennett tenta ajudá-la, mas alguém interfere.
12Súplica: Um Paraíso que Confia a Morte
Durante o funeral de Gin Buck, Gwyn revela aos presentes suas descobertas... e seus planos.
13Confronto: Um Desejo por Um Fio
O grupo de Belle vai ao encontro do Rei Rawhide para fazer sua petição, mas há algo errado na sala do rei.
14Dúvida: Por Amor ao Bom Senso
Belle e seus amigos são aprisionados após a batalha. Gaff, agora rei, recebe uma missão divina.
15Aufheben: Quando as Flores Perdem Seus Botões e Florescem
Adonis revela seu plano. Sem opção, Gaff envia o grupo de Belle contra o Exército do Vazio Insaciável.
16Absurdo: Questionando a Voz das Espadas
O grupo de Belle avança no interior de Deus e enfrenta as "Presas", mas pode ter ameaças de fora também.
17Mania: Nowhere
Sherry se volta contra Adonis. Belle chega para enfrentá-lo, mas um desconhecido a interrompe.
18Hino: Erehwon
Novas circunstâncias e um inimigo em comum faz com que adversários se aliem. Sherry canta novamente.
19Bom Senso: Moonwork
Belle enfim descobre sua origem. O destino de toda a civilização depende do que fará com esse conhecimento.
20Nômade: Estar Aqui e Agora
Belle reencontra seus camaradas antes de partir em uma nova jornada.