1Um Novo Aluno na Escola
Na escola, Sakura vê a chegada de um novo aluno transferido, Eriol Hiiragizawa, levando Shoran a cancelar seus planos de retornar a Hong Kong.
2A Chave em Forma de Estrela
Enquanto a chuva misteriosa continua sobre Tomoeda, Shoran fica com ciúmes quando Eriol começa a passar mais tempo com Sakura. Kero consulta Yue sobre o clima estranho, explicando que ele sentiu uma presença familiar.
3Um Piano Perigoso
Kero explica que Sakura usou uma grande quantidade de poder para transformar a Carta Clow, explicando sua fadiga repentina. Como a carta "Fogo" foi transformada para estar sob a jurisdição do poder de Sakura, os amigos de Sakura apelidaram as cartas transformadas de "Cartas Sakura".
4Os Fios Invisíveis
Sakura começa a se perguntar se os acontecimentos estão conectados à presença do Mago Clow, embora ela saiba que Clow já morreu há muito tempo.
5Um Ursinho de Pelúcia Gigante
Várias pessoas na escola começaram a fazer seus próprios ursinhos de pelúcia para dar aos seus entes queridos, enquanto Eriol ajuda Sakura a fazer seu urso para Yukito, ele secretamente encanta uma de suas orelhas.
6Uma Chuva de Ovelinhas
Yue secretamente confidencia a Kerberos que ele tem perdido sua energia recentemente, e que os poderes de Sakura sozinhos não são suficientes para ajudá-lo a se manter nenhuma de suas duas formas.
7A Bicicleta Assustadora
Sakura descobre que as Cartas Clow estão começando a perder seu poder e se tornarão cartas comuns se não forem convertidas em Cartas Sakura logo. Não querendo deixar isso acontecer, Sakura converte várias cartas de uma vez de forma imprudente.
8O Calendário de Lembranças
Fujitaka dá a Sakura o antigo calendário de sua mãe e descobre sobre seu bisavô (os dois já se conheceram, embora Sakura permaneça sem saber sua identidade) e como ele desaprovava o casamento de sua neta com Fujitaka.
9Sakura no País das Maravilhas
Enquanto lia Alice no País das Maravilhas, Sakura é sugada para a fantasia do livro devido a outro encantamento de Eriol. Lá, ela conhece os personagens da história que assumiram as formas de seus amigos e familiares.
10Um Encontro com os Doces
A escola de Sakura está sediando um bazar, e Kero comparece para comer doces, se escondendo na floresta. Ao começar a comer doces na flores, Kero encontra Spi, fazendo amizade com ele e o forçando-o a comer alguns doces.
11O Elevador Quebrado
Os sentimentos de Shoran por Sakura têm aumentado constantemente, embora ele ainda não entenda o porquê. Sakura o convida para ir a um festivalcom ela, Tomoyo e Eriol. No entanto, Eriol secretamente prende Sakura e Shoran em um elevador, onde os dois se aproximam.
12Sakura e os Grandes Guardiões em Apuros
Eriol lança um feitiço em Kero e Yue para que eles não consigam retornar às suas formas originais, para grande consternação de Sakura
13O Sumiço de Tomoyo
Sakura cresce sua poder para cada Carta Clow que ela transforma, enquanto a energia de Yukito / Yue começa oscilar. Shoran, nesse meio tempo, percebeu completamente seu amor por Sakura e consulta Tomoyo, que o ajuda a lidar com seu ciúme de Eriol e lhe dá a confiança (por pouco, no entanto) para falar o que pensa para a alheia Sakura.
14A Valiosa Amiga de Sakura
Lembrando-se de sua promessa a Meiling de que ele seria seu "noivo" até encontrar alguém que amasse mais, Shoran liga para ela para dizer que está apaixonado por Sakura, embora seja pego de surpresa quando Meiling retorna para Tomoeda no mesmo dia.
15Um Presenta para as Cartas
Kero tem quase certeza de que Toya sabe tudo sobre o segredo de Sakura, embora Sakura rejeite suas alegações. Toya, enquanto isso, tem certeza de que Nakuru o está interrompendo deliberadamente enquanto tenta contar a Yukito a verdade sobre seu cansaço.
16Uma Sorte Misteriosa
Sakura vai a um festival de Ano Novo e percebe que Yukito não está por perto. Toya vai ver como ele está, descobrindo que ele entrou em colapso de fadiga, já que o poder de Sakura, apesar do quão forte ele se tornou, não é o suficiente para sustentar Yue.
17Uma Onda Gigantesca
Sakura e suas amigas vão passar o dia em um novo parque aquático, onde Eriol faz a água subir a níveis perigosos.
18A Primeira Lição de Esqui
A turma de Sakura faz uma excursão às montanhas para aulas de esqui. Sakura sobe a montanha com Eriol quando uma nevasca começa a se formar. No topo da montanha, há uma avalanche que ameaça enterrar o chalé onde seus colegas estão.
19Yukito Perde seus Poderes
Toya e Yukito estão estrelando um filme independente dirigido por Nakuru para a feira da escola, e Nakuru dá um papel a Sakura. Sakura mais tarde começa a perceber que Yukito está perdendo seu poder e está começando a desaparecer.
20A Pessoa Mais Especial para Sakura
Depois de assistir ao filme de Nakuru, Sakura faz um tour pela feira do ensino médio com seus amigos, enquanto Toya conforta Yukito quando ele parece incomodado pelo fato de não ser humano.
21Sakura e Shoran no Templo Tsukimine
Sakura vai para a escola de manhã, mas não vê Yukito. Ela percebe que há um festival e pergunta a Shoran se ele quer ir ao festival no santuário Tsukimine. Ele concorda, para a alegria de Sakura. Conforme as aulas continuam, Sakura sente sono novamente.
22Sakura e o Antigo Mago Clow
Imaginando o que vai acontecer quando todas as Cartas Clow forem transformadas, Sakura usa a carta "Retorno" para viajar de volta no tempo e falar com o Mago Clow.
23O Mago Clow Retorna
Eriol revela sua verdadeira identidade para Sakura e Shoran como a reencarnação do Mago Clow. Ele define seu desafio final: transformar todas as Cartas Clow em Cartas Sakura ou o mundo permanecerá em sono eterno e escuridão.
24O Verdadeiro Sentimento de Sakura
Sakura pondera sobre a confissão de Shoran. Enquanto isso, ouvindo a notícia de que Eriol está indo para a Inglaterra, eles decidiram visitar sua casa para uma explicação.