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Apareceu Aparício
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O Sumiço do Diário
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O Saci Esteve Aqui
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A Tia do Feito
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Olfato
Todos no paiol sentem um cheiro muito ruim e tentam descobrir de onde ele vem. Júlio, Oriba e Lilica montam uma barraca no quintal e brincam de faz de conta.
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A Prima da Cidade
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Oba! Empanadas e Alfajores
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Macaco Comendo Ameidoim
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Não Pode Guarda Um Amigo
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Fogueira de São João
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Festa do Pijama
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Encontrando Fifi
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P, M, G
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Quem Não Tem Galo, Acorda Com Galinhas
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Vaca Amarela
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Bolo de Aniversário
Júlio e seus amigos acreditam que tem uma bruxa à solta na fazenda e tentam encontrá-la. Os animais brincam de "O que é, o que é?"