1Um Passeio à Prisão
Em uma excursão à prisão local, o Frango troca acidentalmente de lugar com um criminoso, Bum Defora. Lá, o Frango se torna o líder de uma rebelião, enquanto a Vaca se pergunta por que de repente se dá bem com seu "irmão".
2O Banheiro das Meninas
O Frango e seus amigos estão fascinados por esse misterioso lugar chamado "banheiro das meninas". Flem e Earl desafiam o Frango a passar a noite no banheiro feminino da escola e Frango não resiste a um desafio.
3Essa Ponte É Uma Ponte Problemática
Babão no é chamado para completar a ponte transatlántico.
4A Vaca Top Model
Em um shopping, um fotógrafo de moda descobre a Vaca. Sua aparência bovina vira a última moda e todos começam a usar úberes à mostra e grandes narizes de vaca.
5Emprego Meio Expediente
A Vaca consegue um emprego de meio período em uma fazenda de leite para que ela consiga uma boneca Crabs. No entanto, quando o Frango tenta se candidatar a um emprego de meio período, ele acaba em perigo.
6Babão No Sol
Babão aceita uma missão ao sol.
7Os Sobreviventes
A vaca e seu primo, frango desossado, jogam um jogo até que o primo fica preso no telhado de sua casa.
8Quem é a Super Vaca ?
O Cara Vermelho quer descobrir quem é Supercow, então ele abre uma lavanderia para descobrir a verdadeira identidade de Supercow.
9Passeio Ao Fundo Do Mar
Babão leva crianças em um passeio no fundo do mar.
10Confusões
Mãe e Pai mandam a Vaca e o Frango para a escola militar para aprenderem disciplina, mas ficam surpresos quando voltam transformados em soldados rígidos.
11A Fada Madrinha
O Frango enlouquece quando suas penas começam a cair, de repente. Mas Mamãe diz que só está mudando e que é perfeitamente natural para um frango de sua idade, além de contar sobre a Fada das Penas.
12Babão É Um Cavalheiro
Babão es apresentado à rainha.
13A Salsicha Feiosa - Parte 1
A Vaca escreve uma peça de teatro chamada "A Salsicha Feiosa", uma triste história sobre uma salsicha feia e deformada que vivia em um pacote cheio de salsichas bonitas.
14Eu Sou Um Grande Astro
Máximo ganha o papel de uma estrela em um filme - um papel que o Babão queria desesperadamente.
15A Salsicha Feiosa - Parte 2
"A Salsicha Feiosa" está sendo encenada na íntegra, desta vez com os papéis principais completados por Vaca e Frango, mas durante a apresentação, o palco pega fogo.
16Um Mergulho Profundo
Frango decide descer o rio flutuando em seu novo submarino. No entanto, ao chegar a uma cachoeira próxima, Super-Vaca decide salvá-lo.
17Um Lanche Feliz
Doentes e cansados das refeições à base de ketchup servidas na escola pela Sra. Barederriere (Bundifora), a Vaco e o Frango seguem os passos de seus avós e fazem uma barraca de comida que serve carne.
18O Poder Do Odor
O Criador de Porcos Babão se muda para um lugar vago na cidade.
19O Valentão da Escola
Um novo valentão chega à escola, então Vaca, Frango, Flem e Earl armam um plano para devolver o poder ao valentão anterior.
20A Máquina do Tempo
A Vaca e o Frango viajam ao início da história com uma máquina do tempo que encontram em uma sala de videogames, mas acidentalmente deixam cair uma moeda de 25 centavos na sopa primordial, causando mudanças no futuro.
21Ping Pong No Mar
A Auxiliar Feminina da Marinha está coletando dinheiro.
22Policial Ortodentista
Vaca e o Frango recebem aparelhos desumanos por um Oficial de Polícia Ortodôntica (Bundifora). No entanto, eles logo aprendem que não são os únicos.
23A Vaca de Quatro Olhos
A Vaca se tornou a aluna mais popular da escola graças a seus novos óculos. Com ciúmes disso, o Frango decide pegar um também, e acaba sendo levado à uma tentativa de destruir uma nova masmorra da escola (que na verdade era uma nova piscina).
24A Festa Da Doença
O microbiologista Máximo está à procura da cura da Cara de Atleta.
25Instintos Bovinos
A Vaca acredita que ela tem algum tipo de instinto de pastoreio, o que a leva a seguir um carteiro, patos, peixes e até soldados!
26A Vaca Bailarina
A Vaca decide fazer aula de balé, mas, por causa de seu peso, acaba destruindo a casa. No entanto, o funcionário de uma companhia de demolição a vê em ação e decide utilizar a dança da Vaca para demolir um arranha-céu.
27Eu Planto A Vida
Babão rouba o último exemplar de um raro cardo e quase o mata.
28O Primeiro Beijo do Frango
Depois que as meninas derrotam os meninos em um jogo de Pega-Pega, Frango é atormentado pela afirmação de que ele está apaixonado por uma garota chamada Winey. Isto leva o Frango a um ataque de ansiedade e acaba sofrendo com "piolhos".
29Aguar as Plantas
Ao conseguir dinheiro para jogar nas máquinas de fliperama, Chicken é trazido por The Red Guy para jogar em uma máquina de Realidade Virtual. Os jogos incluem "Kick the Can", "Duck, Duck, Goose" e o jogo favorito da Vaca, "Squirt the Daisies"
30Eu Sou O Embaixador
Amigos surfistas do México, fazem reféns Castores Franco-canadenses em Baja, Califórnia.
31O Frango Cortador de Grama
O Frango planeja ganhar muito dinheiro cortando grama. Porém, no primeiro trabalho, descobre que o gramado de Devlin é um trabalho difícil, e não vai receber nada se não terminar antes do pôr do sol.
32A Vaca e o Boneco de Pelúcia
A Vaca está com sua família na feira, onde ela leva sua nova boneca, Piles, com ela. Mas quando ela perde Piles, deve persegui-la e recuperá-la.
33Lei Da Gravidade
O meirinho Babão queima a lei da gravidade.
34Uma Vaca no Espaço
A Vaca vence um concurso de redação e vai para o espaço sideral, enquanto o Frango vence o segundo colocado e trabalha com marketing.
35A Lenda do Gato Fino
O Frango vai acampar com os amigos e, durante a noite, o pai de Flem conta a lenda do Gato Fino.
36Feliz Feriado Pro Babão
Máximo encanta a família do Babão no Natal.
37Caçador de Cabeças no Oregon
A família segue para o Oregon para encontrar uma tribo de caçadores de cabeças. Eventualmente, o Frango logo se torna o "caçado", especialmente quando Bundifora é seu líder.
38O Rei e a Rainha do Queijo
A Vaca vai para Cornflake, Arkansas, onde ela tenta ajudar Larry Lackapants (Bundifora) a se tornar o rei e a rainha do queijo.
39Eu Arquiteto
O arquiteto Máximo terminou neste momento de redesenhar a cidade de Nova Iorque.