1A "Primeira" Guilda e a Guilda "Mais Forte"
Natsu e seus amigos partem para um novo continente para fazer a Missão de 100 Anos, uma missão que jamais foi concluída por nenhuma outra guilda e foi proposta pela primeira guilda, Magia Dragon.
2Mar de Dragões
Natsu e seus amigos chegam em Ermina e descobrem algo suspeito ao passarem uma noite no hotel. Enquanto isso, na Fairy Tail, enquanto as suspeitas sobre Touka aumentam, Jellal aparece em sua procura.
3Lâmina, Armadura e Cinzas
Em meio à batalha de Natsu e seus amigos contra Kiria e Madmall, o mar se abre e aparece Mercphobia, o Deus Dragão da Água. Mas ele será um amigo ou inimigo?
4Pintado de Branco
Jellal encontra Touka, a Maga Branca, mas quando consegue confrontá-la, ela é protegida por Laxus. Enquanto isso, Erza, Natsu e Wendy são feitos de prisioneiros. Cabe a Lucy fazer o possível para salvá-los!
5Uma Escolha Difícil
A Fairy Tail prende Touka depois de descobrir que ela tinha uma dupla personalidade e era realmente a Maga Branca. Enquanto isso, Natsu e seus amigos encaram os comedores de dragão.
6Genealogia das Chamas
Mercphobia, o Deus Dragão da Água, perde o controle e sobe o mar para o céu. Natsu e seus amigos precisam juntar suas forças para derrotá-lo. Mas será que o fogo de Natsu será capaz de derrotar a magia de água? No meio da batalha, aparece alguém no mar no céu. Será um amigo ou inimigo?
7Tudo fica bem quando termina bem
Natsu e seus amigos conseguem derrotar Mercphobia e salvar a cidade que ficou à beira da destruição. Agora eles precisam seguir para o próximo ponto da sua jornada, mas por onde eles devem começar?
8Aldoron, o Deus Dragão da Madeira
Natsu e seus amigos conhecem a guilda com seus sósias, a Fairy Nail. Em seguida partem em busca de Aldoron, o Deus Dragão da Madeira, e segundo no caminho para cumprir a missão de 100 anos.
9Whiteout
Natsu e companhia descobre a verdade sobre o que aconteceu com seus companheiros de guilda. Agora eles precisam fazer o possível para trazê-los de volta enquanto a Maga Branca avança com seu plano.
10Novos Assassinos
Ao mesmo tempo que se descobre o plano da Maga Branca, Natsu e seus amigos se veem encarando seus colegas de guilda. Com as batalhas ficando mais intensas, novos inimigos também aproveitam para entrar na batalha.
11Wraith, o Dragão Espírito
Ao mesmo tempo que precisam lutar contra seus amigos, Natsu e companhia ainda encontram os membros da Diabolos. Natsu encara Wraith e, aparentemente, é morto após ele tirar a alma de seu corpo.
12A Carta na Manga do Contra-Ataque
Wendy encara Nebaru, mas logo ele resolve destruir o orbe. Em meio a isso, Laxus batalha com Kiria em frente a outro orbe. Natsu encara Makarov, que foi tomado pelo espírito de Wraith.
13Confronto Escarlate
Erza luta contra Laxus para impedir que o orbe seja destruído. Enquanto isso, Natsu e Happy encontram Touka e se aproximam um pouco mais da verdadeira identidade dela.
14O Dragão Grudento sai do controle
Enquanto Natsu e Happy descobrem a verdade sobre Touka, Wendy luta contra Nebaru. Os demais membros da Diabolos começam a fugir, mas Nebaru resolve liberar seu verdadeiro poder. Será que Wendy conseguirá derrotá-lo?
15A Terra Treme
Todos os orbes de Aldoron são destruídos. Mas algo não deu certo nos planos da Maga Branca e, de repente, todos da Fairy Tail começam a recuperar o controle dos seus poderes.
16God Seed
Quando acharam que a Maga Branca derrotaria Aldoron, algo surpreendente aconteceu. Agora a Fairy Tail precisa lutar contra as cinco God Seeds, que compõem o Deus Dragão da Madeira.
17Força de viver
Enquanto Natsu encara Aldoron, seus amigos lutam contra seus homens. Gray e Juvia contra Metro e Jellal contra Gears. Mas será que eles conseguirão vencer para reduzir o poder do Deus Dragão da Madeira?
18Vontade que queima
Natsu luta contra Aldoron enquanto seus amigos derrotam suas God Seeds do lado de fora. Mas será que enfraquecer o Deus Dragão da Madeira será suficiente para derrotá-lo?
19Aqua Aera
Depois de derrotarem Aldoron, todas as mulheres relaxam nas águas termais. Mas Brandish cria confusão fazendo todas elas ficarem pequenas! Em meio a isso, a Maga Branca finalmente desperta!
20Selene, a Deusa Dragão da Lua
Natsu e seus amigos foram mandados para Edolas. Agora eles precisam fazer o possível para voltar para casa. Nessa hora, Touka aparece e explica um pouco melhor o que aconteceu.
21Divindades sob a Lua
Natsu e seus amigos encontram as divindades sob a Lua, as guerreiras de Selene. Agora eles precisam lutar contra elas. No entanto, eles são colocados em uma situação inesperada.
22Parada dos Demônios
Com a ajuda de Aquarius, os membros da Fairy Tail que tinham se tornado yokais voltam ao normal. Agora eles precisam lutar contra Yoko. Enquanto isso, Faris e Touka encontram um espadachim misterioso.
23Santo da Espada
Depois de derrotarem Yoko, Natsu e companhia encontram Suzaku. Tudo parece bem, até que ele revela de onde veio. Ao mesmo tempo, Selene começa a atacá-los.
24Mundo Horroroso
Gray luta contra Hakune, mas qual frio será mais poderoso para vencer? Selene revela a Suzaku quem era Kurunugi, o dragão que ele comeu. Wendy acha semelhança entre as mãos que aparecem e algo que encontraram no passado. Em meio a tudo isso, um novo inimigo aparece.
25Volta para casa
Natsu e seus amigos lutam contra Alta Face. Após isso, começam os preparativos para voltar para Earthland. Enquanto isso, em outro lugar, descobrimos o paradeiro de Selene e Suzaku.