1Outro Mundo
Ao começar os estudos em Alfea para dominar seus poderes, Bloom conhece os novos colegas. Enquanto isso, um segredo vem à tona.
2É só liberar a mente
Os alunos exploram seus poderes... e seus sentimentos. Bloom e Stella se unem para uma missão. O reinado de terror de Queimado se expande.
3Falsas esperanças
O passado e o presente se misturam quando Bloom se lembra de algo importante. Aisha está com dificuldade nos estudos. Silva conta um segredo.
4Assassino na escola
Bloom continua buscando respostas com Sky. Beatrix tenta esconder seu crime. Uma convidada especial visita Alfea e deixa Stella em conflito.
5Seja qual for a verdade
Para retomar a relação com Beatrix, Bloom pede ajuda a um colega. Sky fala sobre o passado. A diretora Dowling conta mais sobre sua história.
6Um coração fanático
Os alunos e professores de Alfea lutam para sobreviver, e a verdade sobre Bloom é revelada. Será que ela pode derrotar os Queimados ou o mal vai vencer a magia?