1O Bom Pai
Após a morte de Martin, Frasier retorna a Boston para dar uma palestra na faculdade e para saber como está o filho dele, Freddy - de quem ele rapidamente suspeita que está escondendo um segredo dele.
2De Mudança
Frasier espera recuperar o tempo perdido com Freddy, mas um desentendimento sobre onde colocar uma pequena lembrança dos Red Sox rapidamente se transforma em uma batalha de vontades entre pai e filho.
3Primeira Aula
Frasier começa uma nova carreira na universidade, determinado a ser levado a sério como acadêmico. No entanto, ele logo descobre que não é fácil escapar de um período de quase vinte anos como apresentador de um talk show diurno.
4Perseguições Triviais
Freddy pretende mostrar a seu pai que ele não é "apenas um bombeiro", mas sim parte de uma causa nobre e gratificante - então escolhe o pior dia possível para convidar Frasier para ir ao quartel.
5A Sociedade dos Fundadores
Frasier se junta a Alan e Olivia enquanto eles buscam ser membros da prestigiada "Sociedade dos Fundadores" da universidade. Enquanto isso, David investiga a vida pessoal de Freddy por um motivo surpreendente.
6Encontro às Cegas
Eve concorda em marcar encontros às cegas para Frasier e Freddy - mas quando as duas mulheres são esperadas na mesma noite, pai e filho começam a se virar um contra o outro.
7O Aniversário do Freddy
Frasier descobre que Freddy tem visto Lilith pelas costas dele, iniciando uma batalha entre o ex-casal pelo afeto do filho adulto deles.
8A História do 'B'
Enquanto Frasier tenta convencer o reitor da universidade a conceder-lhe o status de professor titular, David enfrenta uma crise horrível e devastadora que exigirá toda a ajuda de Freddy para superá-la: o primeiro 'B' dele.
9A Solução Chegou
Quando Freddy reclama de ser tratado como uma criança, Frasier sugere que ele ajude a fazer alguns reparos no apartamento. Mas então adivinha? As coisas ficam mais complicadas!
10Jogo das Renas
Na véspera de Natal, Freddy se esforça para estar presente tanto para Frasier, que está lidando com a morte de Martin dando uma festa suntuosa, quanto para Eve, que está se escondendo em casa lidando com a própria perda.