1De volta ao passado
A explosão de uma supernova combinada com a radiação vinda de Fry colocando metal no microondas leva a tripulação de volta a 1927. Na base militar de Roswell, Bender é confundido com os destroços de um OVNI, o Dr. Zoidberg vai para a sala de autópsia e o garoto do século XX, sem querer, mata o seu avô Enos e termina consolando a namorada dele mais do que queria.
2Uma história de dois papais noéis
É Natal e, depois de uma expedição ao Pólo Norte de Netuno que deixa o vil Papai Noel preso no gelo, Bender assume o posto para trazer de volta a paz e a boa vontade do tempo de Fry ao feriado. Mas, ao ser confundido com o fascínora, é preso e sentenciado à execução no magnetizador.
3Antologia do interesse
A volta triunfante da máquina "E Se?" do Professor Farnsworth traz consigo três novas realidades alternativas. Bender virando humano, a vida como um videogame e Leela encontrando o seu lar verdadeiro em uma alucinação no melhor estilo Mágico de Oz.
4A nave espacial apaixonada
Bender se apaixona pela nova personalidade feminina do computador de bordo da nave Planet Express. Enquanto isso, Fry procura por um coração de açúcar com a frase que melhor expressa seus sentimentos por Leela.
5O mundo de Leela
Quando Bender começa a descartar lixo nuclear nos esgotos da cidade, desperta a ira dos mutantes, que então o arrastam, com Fry e Leela, aos subterrâneos para serem convertidos à força em mutantes. Durante a tentativa de fuga dos três, Leela faz uma incrível descoberta sobre sua verdadeira ascendência, finalmente encontrando os pais pela primeira vez.
6Paz em Marte
O rebanho de búgalos dos pais de Amy é varrido por uma tempestade de areia e Kif vê nisso uma oportunidade perfeita para provar a sua masculinidade aos futuros sogros, partindo em uma jornada pelo planeta vermelho e arrumando uma tremenda encrenca com os nativos.
7Um faraó para ser lembrado
Com medo de passar a vida inteira como um mísero robô anônimo, Bender — em uma viagem ao mundo egípcio de Osiris 4 que fez dele e dos seus amigos escravos — frauda o mural da profecia e se torna o novo faraó. Com o poder lhe subindo à cabeça na construção de uma tumba de milhões de metros que acabou rejeitando quando pronta, os conselheiros decidem jogar areia no reinado do entortador.
8A falta de um amigo
Bender tira uma soneca dentro do canhão de torpedos da nave e acaba sendo arremessado no espaço sideral. Vagando pelo cosmo, ele serve de universo para uma raça de pequenos aliens alojados no seu corpo que o fazem o grande deus da sua civilização, o que descobre não ser tarefa fácil.
9Mamãe ataca de novo
Com a Planet Express em problemas financeiros, Fry nomeia um executivo dos anos 80 exibido e arrogante para substituir o Professor Farnsworth como CEO da companhia. Conhecido na série simplesmente como "Aquele Cara" ("That Guy"), o executivo termina por vender a Planet Express à Fábrica de Robôs Amigos da Mamãe, demitindo todos os antigos funcionários.
10A fama de Leela
Leela se tornou a primeira mulher jogadora de Blernsball da história, porém a dificuldade que tem em perceber o quanto é forte e a fama de estar no New New York Mets não a deixam ver que é, na realidade, uma fraude usada para entreter os fãs do esporte.
11Concurso de culinária
Bender recebe lições de culinária do grande chef Helmut Spargle e coloca suas novas habilidades à prova em rede nacional contra Elzar na competição "Cozinheiro de Ferro" ("Iron Cook"). Enquanto isso, Dr. Zoidberg destrói acidentalmente a miniatura de espaçonave em uma garrafa do Professor Farnsworth e incrimina Fry na tentativa de escapar das conseqüências, mas passa a lutar posteriormente com sentimentos de remorso e culpa.
12Um fã pra lá de fiel
Fry lidera a tripulação da Planet Express em uma missão através da galáxia para recuperar os 79 episódios proibidos de "Star Trek: A Série Original", em que encontram o elenco original da série mantido em cativeiro por um ser de energia obsessivo e infantil de nome Melllvar.