1Anatomia de Um Galã
A KAOS reprograma Hymie para assassinar o Chefe. mas Max frustra a tentativa, incapaz de desmontá-lo, Max esconde Hymie em seu apartamento. Se passando como primo de Max, Hymie conhece a filha do chefe que imediatamente fica apaixonada pelo robô. A KAOS novamente reprograma Hymie, e desta vez, ele está fora para matar Max!
2Greve de Agentes(Avance enquanto está Quente)
Um agente morre, o que deixa Max no comando das negociações trabalhistas da "Spy's Guild".
3O Espião do Espião
Uma série de sequestros ocorrem entre a KAOS e o CONTROLE, concebida por Siegfried. Com Tantos sequestros, ninguém fica entre Siegfried e Maxwell Smart, que devem negociar a troca de agentes capturados.
4A Única Forma de Morrer
O controle finge que Max está morto para que ele possa completar uma missão secreta para proteger a Receita Federal de uma bomba plantada por um agente da KAOS conhecido apenas como o Blaster.
5Agente Disfarçado
Max se disfarça para se passar por agente chamado Jimmy Ballantine, ficando com o rosto enrolado por ataduras para que a KAOS não o reconheça.
6Casablanca
Depois que é ordenado a sair de férias, Max segue para Casablanca, onde sem saber encontra 99.
7A Isca
O Controle faz a kaos acreditar que Max está carregando um código secreto.
8Quem foi?
Max e Harry Hoo tentam resolver o assassinato de um agente em um hotel tropical, mas seus suspeitos continuam se transformando em vítimas.
9Espiões Submarinos
Max e 99 são capturados por um submarino da KAOS comandado por Siegfried.
10O Maior Espião do Mundo
Max e 99 vão disfarçados para um circo para desvendar uma rede de contrabando da KAOS.
11Uma Ilha dos Diabos
86 e 99 estão encalhados em uma ilha controlada pela KAOS, onde devem lutar por suas vidas.
12Dedo de Bronze
Max tem que aprender sobre arte para capturar um ladrão de quadros valiosos.
13O Papagaio Espião
Max está seguindo um agente da kaos que está contrabandeando um papagaio. Enquanto questiona o papagaio, ele é libertado por seu advogado e Max e 99 o seguem até uma pet shop. Max descobre que o pet shop é um disfarce para Melnick, o Assassino Sorridente. Eles aprendem que os papagaios estão sendo usados para memorizar informações secretas e depois contrabandeados para fora do país.
14Aventura Dentária
Enquanto carrega planos para um reator nuclear, Max encontra agentes da KAOS, então ele deve esconder os planos. Max mais tarde tem que fingir ser um condenado e ir para a cadeia para recuperá-los.
15Beijo da Morte
Uma mulher finge estar apaixonada por Max para tentar matá-lo.
16Uma Questão de Afinidade
Octavia está destruindo todos os homens número dois do CONTROLE, então Hymie se torna o novo número dois.
17Alguém quer ver Minha Caveira
A KAOS oferece uma recompensa para matar Max e anuncia que sua festa anual será cancelada se eles não o matarem, só causando mais problemas para Max.
18Falta de Fundos
O Senado está perto de fechar o CONTROLE, o que leva alguns agentes a trabalhar com a KAOS.
19Quem é Quem?
Max é designado para proteger um príncipe árabe.
20A Múmia
A KAOS está contrabandeando agentes para o país em sarcófagos de múmias.
21Beleza Também Mata
Max é designado para proteger a Miss EUA, mas a KAOS tem outros planos.
22A Batalha de Jericó
Quando um agente de controle é morto (feito para parecer um acidente) enquanto disfarçado, Max é designado para investigar sua morte e descobrir como um homem chamado Frank Lloyd Joshua está fazendo com que edifícios altos explodam.
23Quem Sou, Onde Estou, Mamãe!!
86 ouve um plano para matar cientistas, mas Max sofre amnésia em um acidente de carro. A KAOS usa uma maneira criativa de proteger essas informações.
24Agente Dispendioso (Mas que Bomba!)
Um cientista britânico que veio para a América para revelar uma nova fórmula de combustível de foguete se esconde no apartamento de Max enquanto a KAOS tenta tudo o que pode para capturá-lo e roubar a fórmula.
25Espião por Distração
Max e 99 são salvos por Siegfried, que quer desertar. O Chefe não confia em Siegfried até começar a vender informações importantes sobre a KAOS.
26Encontro no Saara
Uma vez que a KAOS recebe uma bomba nuclear, eles tentam chantagear o mundo para o desarmamento, mas Max e 99 são enviados para salvar o dia.
27O Clube Sinistro
Depois que cientistas importantes começam a desaparecer, Max e 99 vão disfarçados para resolver o mistério.
28Esperto é Apelido - Parte 1
A KAOS rouba uma fórmula de evaporação da água (DRY-UP) e chantageia o país ameaçando secar toda a sua água.
29Esperto é Apelido - Parte 2
Almirante Hardgrade, o primeiro chefe do CONTROLE, é nomeado pelo presidente para assumir o controle durante esta crise. Ele envia o Chefe, Max e 99 para o campo para entrevistar Bediyoskin e saber quem está por trás do golpe dryup.
30Esperto é Apelido - Parte 3
A KAOS tenta matar o chefe em seu quarto de hospital, mas 99 atenta evita o atentado. Investigando uma pista em Three Brothers Omniwash, Max e 99 descobrem que TBO significa T.B.Orlando, um executivo de Hollywood. Quando Orlando aparece morto, Max e 99 devem encontrar a verdade antes que a KAOS seque o rio Mississipi.