1Boys in the Band
Uenoyama tem o seu cantinho da soneca quando está com muito sono. Certo dia, seu canto paz é tomado por um rapaz com uma guitarra de cordas enferrujadas. Depois de certa relutância, ele resolve ajudar, mas não sabia que isso poderia mudar seu destino.
2Like Someone In Love
Depois de muito insistir, Uenoyama resolve dar assistência a Sato. Para poder ajudá-lo de forma satisfatória, ele fica se questionando sobre o que fazia quando era um iniciante.
3Somebody Else
Uenoyama chama Sato para entrar na banda depois de ouvir sua voz na escadaria. Contudo, o rapaz acaba rejeitando o convite. A rejeição deixa o rapaz desconcertado e pensativo.
4Fluorescent Adolescent
Depois que Mafuyu finalmente aceitou o convite para entrar na banda Uenoyama se empolga e começa até a compor uma música.
5The Reason
Depois de falar com Take-chan, Haruki fala com a banda sobre fazer uma performance numa casa de show durante o evento de seu amigo. Assim, a banda começa a planejar o que podem fazer na estreia de Mafuyu no palco.
6Creep
Depois de ouvir algumas informações sobre o passado de Mafuyu, Uenoyama fica confuso sobre o que ele sente por seu amigo.
7Tumbling Dice
Uenoyama, Mafuyu, Haruki e Kaji estão treinando intensamente para o show que está para acontecer, mas algo parece estar errado com a dupla de guitarristas.
8Time Is Running Out
O dia do show está cada vez mais próximo e Mafuyu ainda não conseguiu escrever a letra da música. Com isso, Uenoyama fica cada vez mais impaciente.
9História de um Inverno
O show está prestes a começar, mas Mafuyu e Uenoyama acabam discutindo e as cordas da guitarra do vocalista acabam estourando. Será que dá tempo de arrumar tudo a tempo?
10Wonderwall
Depois de muitas emoções do show, Uenoyama fica pensativo sobre suas atitudes e acaba ficando nervoso toda vez que está a sós com Mafuyu.
11Song2
Uenoyama ainda está nervoso, pois tem medo de saber o que Mafuyu sente por ele, até que é pego de surpresa e recebe uma confissão. Qual será a reação de Uenoyama?