1O lendário caçador de ursos
Tanigaki se une ao renomado Tetsuzo Nihei para procurar Retar, o último lobo Ezo de Hokkaido. Sugimoto e Asirpa estão determinados a proteger o lobo.
2Pescando um assassino
Na cola de Kazuo Henmi, o grupo de Sugimoto vai ao pesqueiro de arenque em Otaru. Sugimoto salva um pescador, que se apaixona por ele.
3Companheiro
O grupo de Sugimoto encontra um Ainu que diz ter sido amigo do pai de Asirpa e faz uma revelação chocante. Tanigaki recebe visitantes indesejados.
4Vamos todos ficar no hotel mortal!
Em Barato, o grupo de Hijikata recebe uma ajuda inesperada. Em Sapporo, o grupo de Asirpa e Ushiyama se hospeda em um hotel comandado por Ienaga.
5A casa onde mora o medo
O grupo de Sugimoto vê como Inkarmat consegue ler o futuro em um antro de jogo. Eles fazem um acordo com um fazendeiro para eliminar um urso monstruoso.
6Um artesão exemplar
Com informações valiosas de Dunn, o grupo de Sugimoto vai a Yubari. Tsurumi conhece um taxidermista habilidoso chamado Edogai e faz uma proposta a ele.
7Falsa
Tentando identificar as peles falsas, os grupos de Hijikata e Sugimoto se defendem juntos de um ataque surpresa da 7ª Divisão.
8Kotan silencioso
O grupo de Sugimoto chega a um Ainu kotan, mas Asirpa sente que algo está errado. Ogata tenta testar a autenticidade dos moradores da aldeia.
9Monte Taisetsu
Tanigaki, Inkarmat e Cikapasi continuam a jornada. Sugimoto e Hijikata bolam um plano para resgatar Shiraishi do quartel da 7ª Divisão.