1Pra Você me Perceber
Pedro vai a uma festa no Estúdio 447 e conhece Ana. Vendo-a cantar, se apaixona por ela e compõe uma canção. Toni, pressionado para conseguir um sucesso para a gravadora, manda Pedro espionar Ana e Julia. Pedro canta na frente de todos, chamando a atenção de Ana.
2O Amanhã Colorido
Pedro deslumbra o público e principalmente Ana com sua apresentação. As meninas são pressionadas a deixar o estúdio. Pedro propõe a Ana assinar com a gravadora para arrecadar dinheiro e ficar com o imóvel. Pedro grava sua música no Estúdio 447 e publica nas redes.
3Universo de Coisas Que Eu Desconheço
A música de Pedro faz muito sucesso. Ana assina contrato com a gravadora; Pedro se sente culpado. Cynthia despede Toni e “congela” o contrato recém-assinado. Pedro vê Ana e Vitão juntos e Ana descobre que Pedro mentiu para ela; eles brigam. Cynthia liga para Pedro para conversar.
4Ainda Penso
Cynthia, diz para Ana que elas não poderão publicar nada por três anos a menos que mudem de estilo musical. Para Ana isso não é negociável. Pedro e seus amigos criam um plano para ajudar Ana. Gita consegue uma parceria e cria um novo projeto que combina skate e música.