1Os Cooper no Rio
A família Cooper foge do Rio de Janeiro e deve trabalhar em equipe para deter um traficante.
2Bem-Vindos à Floresta
K.C. enfrenta Sheena na floresta e a derrota usando veneno de aranha.
3Fora da Água e Dentro do Fogo
Os Cooper descobrem que foram dados como mortos e decidem permanecer assim para capturar Zane.
4Teia de Mentiras
KC suspeita que alguém alterou suas respostas; Marisa se interessa pela ideia de tornar-se espiã.
5Drama Adolescente
Marisa é recrutada secretamente para a Organização por um aluno chamado Brady.
6Garota Operária
Uma discussão entre Judy e Diane sobre a fada do dente coloca em risco o disfarce do robô.
7O Fazedor de Tempestade
K.C. tem a tarefa de rastrear um dispositivo de controle do tempo na mesma noite de seu baile.
8Siga Aquele Caminhão
KC mente sobre a perda da máquina do clima e é enviada para recuperar sua fonte de energia.
9Desmascarando o Inimigo
K.C. suspeita que Brady é um espião e bola um plano para capturá-lo.
10A Verdade Vai Te Libertar
Marisa vira uma agente em treinamento; a família Cooper monitora Brady, que chantageia Marisa.
11Tempo Tempestuoso
K.C. e Marisa invadem o quartel-general do inimigo para desativar o Fazedor de Tempestades.
12Deletado
A família Cooper percebe que alguns arquivos precisam ser excluídos da memória de Judy.
13Segundas Chances
K.C. percebe que está se sentindo atraída por Darien e aceita sair com ele em um encontro.
14A Vingança da Galera da Van
Ernie se decepciona por ter que supervisionar os agentes que fazem vigilância em uma van.
15A Ficha da Vovó
Craig fica contente pela felicidade do pai com a nova namorada, mas K.C. suspeita da moça.
16Me Tira Dessa
K.C vai com Darien a um jogo de beisebol e acaba sendo sequestrada por Regina Honey.
17Cortando Um Dobrado
KC tem a tarefa de proteger um diplomata estrangeiro em uma cerimônia universitária.
18Disfarce de Cassandra
K.C. finge ser outras pessoas para dar vida a uma mentira que contou a Byron.
19K.C. Vezes Três
K.C. procura Bernice, que está roubando diversas lojas usando sua identidade.
20O Efeito Dominó
Os Cooper derrubam uma rede que distribui armas de laser ilegalmente.
21Assada
Os Cooper convidam vizinhos para uma visita; Ernie invade a casa deles para ver se são inimigos.
22Tirando o Grampo
Os Cooper descobrem que os Bishop colocaram escutas na casa e decidem fingir que não sabem de nada.
23O Máscara
A organização prende os Bishop e revela um segredo sobre Amy, que está com K.C. e Marisa.
24Operação "Missão Final da K.C." (Parte 1)
Amy jura não ser o Máscara; Marisa e Brady namoram; K.C. fica dividida entre trabalho e faculdade.