1Poderes de Grayskull
Eternia celebra a nomeação de Teela como Mentora, mas a cerimônia é interrompida quando Esqueleto lidera um poderoso ataque a Grayskull.
2O cálice
Agora mercenárias, Teela e sua aliada aceitam um trabalho de uma mulher misteriosa: recuperar um cálice antigo na Montanha da Serpente.
3O homem mais perigoso de Eternia
Ao defender uma aldeia da seita do Ciclope, o grupo de Teela encontra o Mentor, que tenta manter Gorpo vivo usando a água encantada.
4A queda de um pássaro
Em Subternia, separada dos amigos, Teela enfrenta uma entidade ameaçadora que oferece metade da Espada do Poder em troca dos medos dela.
5Saudade de casa
Um conhecido avisa Teela e os amigos que talvez eles estejam presos em Preternia para sempre. Roboto arrisca seu corpo mecânico para reforjar a Espada do Poder.
6Partido em dois
Eternia vive um caos depois que Esqueleto explora seu recém-descoberto poder maligno e Feiticeira, Adam e os outros não podem fazer nada.
7Sangue e razão
Adam invoca o Poder de Grayskull sem a espada e confronta Esqueleto. Depois, ele mira em um alvo improvável.
8Rato de esgoto
Maligna começa a duvidar dos motivos de Esqueleto. Ela relembra como conheceu o vilão e toma uma atitude inesperada.
9Destino e esperança
Ciente de seu legado, Teela tenta manifestar seus poderes para chamar ajuda no combate à Maligna. Adam se une a um aliado improvável.
10A espada e a Feiticeira
Teela assume seu novo papel e Adam recupera a espada. Começa o confronto final que decidirá o futuro de Eternia — e de todo o universo.