105Uma Batalha Feroz do Trovão Retumbante!
Apesar da interferência de Aoi, Idate continua a correr, sem confiar em ninguém. É revelado que o irmão mais velho de Idate foi o responsável por elaborar a décima questão do Exame Chuunin.
106O Último Arranco: O Ato Final de Desespero
Jirocho aguarda paciente, confiante que Idate vai vencer. Mas Aoi, a ninja enviada pelo clã Wagarashi, tenta detê-lo.
107A Batalha Começa: Naruto Contra Sasuke!
Shikamaru é promovido a chuunin, e vai a um restaurante celebrar com seus amigos. No hospital, Lee decide se submeter a uma perigosa cirurgia para continuar a ser ninja.
108Rivais Amargos e Laços Desfeitos
Naruto e Sasuke desferem suas técnicas supremas um contra o outro, e Kakashi chega bem a tempo de interromper a luta.
109Convite da Vila do Som
Os Quatro Ninjas do Som (Kidomaru, Sakon, Jirobo e Tayuya) interpelam Sasuke. Sakura está preocupada com a Marca da Maldição que Orochimaru colocou em Sasuke...
110Formada a Equipe de Resgate do Sasuke!
O pedido de Sakura é ignorado, e Sasuke deixa a Vila Oculta da Folha. Quando isso chega aos ouvidos de Tsunade, ela convoca Shikamaru a liderar sua primeira missão como chuunin.
111Som Contra Folha
Os Quatro Ninjas do Som correm para o covil de Orochimaru, carregando Sasuke. Eles são descobertos e desafiados pelos jonin Genma e Raido...
112Motim na Equipe: A União se Defaz!
Naruto e os outros estão presos na Prisão do Domo de Terra de Jirobo. Eles tentam abrir uma saída, mas as paredes se regeneram sem parar.
113Força Total! Chouji, Arrasa!
Depois de se liberar da Prisão do Domo de Terra, Shikamaru e os outros enfrentam os ninjas do Som restantes enquanto Choji fica pra trás.
114Adeus Velho Amigo...! Eu Sempre Acreditarei em Você!
Depois de tomar a pílula amarela, Choji parece ter chances de vencer a batalha, mas Jirobo assume seu Segundo Estado e ganha imenso poder.
115Seu Oponente Sou Eu!
Crentes de que o Esquadrão da Folha nunca passaria de Jirobo, os outros ninjas do Som não se preocupam em deixar armadilhas no caminho.
116360 Graus de Visão: O Ponto Cego do Byakugan!
Neji enfrenta Kidomaru enquanto os outros continuam a perseguir Sasuke e o resto dos ninjas do Som.
117Perder Não é Uma Opção!
Kidomaru muda de estratégia e cria um arco e flecha para atingir o ponto cego do Neji.
118O Hospedeiro Chega Tarde Demais!
Naruto, Shikamaru, Kiba e Akamaru estão na cola de Sasuke e dos ninjas do Som. Frustrados por não conseguirem alcançá-los, Naruto e Kiba decidem arriscar um ataque noturno.
119Erro de Cálculo: Um Novo Inimigo Aparece!
Akamaru arma explosivos em árvores para encurralar Sakon. Mas Sakon vira o jogo, e a explosão lança Kiba, Akamaru e Sakon penhasco abaixo.
120Rugidos e Uivos! A Derradeira Equipe de Lutadores
Shikamaru decide deter Tayuya a todo custo, que usa um jutsu para invocar três gigantes. Enquanto isso, nos campos, a luta entre Kimimaro e Naruto está prestes a começar.
121A Batalha de Cada Um
Ukon, capaz de se infiltrar em corpos alheios, adentra o corpo de Kiba e tenta se mesclar às suas células.
122A Distração: O Retorno de Shikamaru!
Feridos, Kiba e Akamaru escapam por pouco de Sakon e Ukon. Naruto está ocupado enfrentando Kimimaro...
123O Demônio Bonitão da Aldeia da Folha!
Shikamaru consegue prender Tayuya com seu Jutsu de Possessão de Sombras, mas Tayuya assume seu Segundo Estado e volta a lutar com força redobrada.
124Possuído Pela Besta
Com Rock Lee surgindo para enfrentar Kimimaro, Naruto está livre para perseguir Sasuke, que acaba de acordar.
125Os Shinobi da Areia: Aliados da Folha
Shikamaru, Kiba e Lee estão no limite de suas forças quando Gaara, Temari e Kankuro aparecem para ajudar seus aliados da Folha.
126A Luta Final: Gaara Contra Kimimaro
Kimimaro percebe que mano-a-mano não surtirá efeito contra as paredes de areia de Gaara, e se afasta para atacar à longa distância.
127Um Golpe Vingativo! A Dança da Samambaia!
Kimimaro consegue destruir o escudo protetor de areia de Gaara e o ataca em seguida. Naruto finalmente alcança Sasuke...
128Um Grito Para Ouvidos Surdos
Com a Marca da Maldição cobrindo metade de seu corpo, Sasuke já não é mais o mesmo de antigamente. Naruto confronta Sasuke, que deu as costas para seus colegas mais próximos.
129Irmãos: Distanciamento Entre os Uchiha
Naruto tenta a todo custo convencer Sasuke, mas este está decidido a se entregar a Orochimaru. Ele diz a Naruto que, para superar seu irmão Itachi, ele precisará de poder e ódio.
130Pai e Filho, o Emblema Partido
Naruto é derrubado pelo Jutsu de Bola de Fogo de Sasuke, um jutsu passado de geração em geração do clã Uchiha...
131Os Segredos do Mangekyo Sharingan
Em silêncio, Sasuke assiste Naruto afundar cada vez mais na água. Ele relembra o passado, e como os Uchiha foram cruelmente trucidados.
132Por Um Amigo
Kakashi usa seu Jutsu de Invocação e envia cães ninja para encontrar Naruto e Sasuke. Com forças renovadas, Sasuke decide acabar de vez com Naruto...
133Apelo de um Amigo
Naruto liberta seu chakra do Nove Caudas e manda Sasuke pelos ares. Sasuke contra-ataca com seus Jutsus de Fogo, mas Naruto extingue as chamas com facilidade.
134O Fim das Lágrimas
O chakra do Nove Caudas do Naruto parece se mover com vontade própria, desarmando cada um dos poderosos ataques de Sasuke.
135A Promessa que Não Pode Ser Cumprida
A feroz batalha contra Sasuke deixa Naruto inconsciente, até que Kakashi enfim o encontra.
136Disfarce Total!? Uma Super Missão Nível S!
Sakura tenta sair escondida da vila para encontrar Sasuke, mas Naruto a impede.
137Uma Cidade de Bandidos! A Sombra do Clã Fuuma
Naruto, Sakura e Jiraiya procuram informações numa cidade da Terra dos Campos de Arroz.
138Traição Inocente, e um Apelo Fugaz!
Naruto, Sakura e Sasame são atacados por Kamikiri, Jigumo e Kagero do Clã Fuma.
139Puro Terror! A Casa de Orochimaru
Jiraiya usa um jutsu para invocar Gamakichi. Mostrando o caminho, Gamakichi leva os ninjas por longos túneis e tortuosas escadarias.
140Duas Batidas do Coração: A Armadilha de Kabuto
Sakura é encurralada por Orochimaru! Quando Kabuto se prepara para arremessar sua kunai, Naruto chega correndo.
141A Determinação de Sakura!
Naruto tenta proteger Sakura de um ataque e é ferido por Kamikiri. Naruto ri da ferida e contra-ataca com seu Jutsu do Clone das Sombras...
142Os Três Vilões da Prisão de Segurança Máxima
Naruto fica chateado quando Jiraiya parte numa missão sem ele. Durante sua ausência, Jiraiya lhe diz para realizar um treino especial e lhe entrega um pergaminho.
143Ton Ton! Eu Estou Contando com Você!
Shizune persegue Mizuki, que escapou da Prisão de Segurança Máxima, mas é rendida por ele e pelos irmãos Raijin e Fujin.
144Uma Nova Equipe! Duas Pessoas e Um Cachorro?!
Raijin e Fujin possuem força sobre-humana, e Naruto não é páreo pra eles.
145Uma Nova Formação: Ino-Shika-Cho!
Shikamaru, Ino e Choji surgem para o resgate!
146A Sombra de Orochimaru
Naruto descobre que Tsubaki é noiva de Mizuki. Ela tem ideia de onde ele possa estar, e pede ao time para acompanhá-los.
147Um Confronto do Destino: Você Não Pode me Vencer!
Naruto e Iruka ficam atordoados com o poder do chakra de Mizuki. Naruto revida com um Jutsu, que é rapidamente defletido.
148A Busca Pelo Raro Besouro Bikochu
Kiba, Shino e Hinata têm uma ideia: usar o besouro Bikochu para encontrar Sasuke.
149Qual a Diferença? Todos os Insetos Não São Parecidos?
Naruto e o Time 8 chegam no habitat dos besouros Bikochu. Eles usam uma foto para guiá-los em sua busca...
150Uma Batalha de Insetos! Engane e Será Enganado!
Hinata é sequestrada por Suzumebachi e outros membros do Clã Kamizuru.
151Queime Byakugan! Esse É Meu Jeito Ninja de Ser!!
Naruto, Kiba e Shino são perseguidos e acabam encurralados na colmeia de uma abelha rainha.
152Marcha Fúnebre Para os Vivos!
Durante seu treino na Vila Oculta da Folha, Naruto resgata três homens que vieram requisitar uma missão.
153Uma Lição Aprendida! O Punho de Ferro do Amor!
A gangue Kurosuki captura Rokusuke, e Raiga lhe diz que vai organizar um funeral para ele!
154O Inimigo do Byakugan
Raiga e Ranmaru usam os jutsus da Vila Oculta da Névoa para se esconder na mina Katabami, onde nem o Byakugan do Neji consegue detectá-los.
155As Sinistras Nuvens Negras
A gangue Kurosuki é desmantelada, e a paz retorna à mina Katabami.
156O Contra-Ataque de Raiga
Raiga volta à vida, mas encontra Ranmaru morto no chão.
157Corra! O Curry da Vida
Apesar de ferido, Lee continua a lutar por sua vida. Mas o tornado que envolve os ataques de Raiga assume a forma de um dragão, e Lee é engolido por ele.
158Siga-me! O Grande Desafio de Sobrevivência
Naruto é escolhido para liderar Konohamaru, Moegi e Udon num exercício de sobrevivência. Seu destino é o Rosto de Pedra de Warudakumi, no alto do monte Takurami...