1Adeus a tudo isso
Joel recebe uma carta de rompimento de Elaine, que decidiu se casar com um juiz mais velho, e um preocupado Ed pede a ajuda de Maggie para lidar com a situação. Holling se arrepende de ter comprado uma antena parabólica para Shelly, que logo se torna uma viciada em televisão internacional.
2O Grande Beijo
O desejo de Ed de saber quem eram seus pais invoca um espírito indígena de 256 anos chamado "Aquele-que-Espera", que se oferece para ajudá-lo a descobrir. Chris descobre que sua voz foi roubada por uma bela mulher de passagem pela cidade e passa a acreditar em um remédio popular de que ouviu falar: ele precisa dormir com a mulher mais bonita da cidade, Maggie.
3Tudo é vaidade
Holling decide fazer a circuncisão para agradar Shelly, Chris e Maurice mobilizam a cidade para vigiar um homem desconhecido que morreu no consultório do Dr. Fleischman, e Maggie convence Joel a fingir ser seu namorado para agradar ao pai dela.
4O que eu fiz por amor
Os planos de Joel para passar férias em Nova York são desviados pelos sonhos de Maggie sobre a morte dele em um acidente aéreo e por suas suspeitas em relação ao médico entusiasmado enviado para substituí-lo temporariamente. A visita anual de uma fã obcecada por astronautas a Maurice é interrompida pelos problemas de sono dele.
5Férias de primavera
As coisas ficam um tanto caóticas enquanto a cidade aguarda o degelo anual e a "corrida de touros" pelas ruas de Cicely. Joel e Maggie sentem uma atração irresistível um pelo outro, Maurice se interessa por uma policial estadual de personalidade dominante — enviada para descobrir o responsável pela onda de pequenos furtos da época — e Holling desafia todos os clientes para uma briga.
6Guerra e Paz
Uma celebridade soviética retorna a Cicely para relaxar, tomar um pouco de borscht e disputar uma partida de xadrez levada muito a sério contra seu rival, Maurice. Holling sofre com sonhos atormentadores, e Chris ajuda Ed a conquistar o coração de uma garota do campo usando imagens eróticas envolvendo uma motocicleta.
7Dança Lenta
A infame maldição dos O'Connell parece ter feito mais uma vítima quando um satélite em queda atinge Rick. Maurice fica dividido quanto a vender uma propriedade por um preço exorbitante a um casal de quem não gosta, e Shelly fica confusa ao ver Holling realmente curtindo o reencontro com uma velha amiga de um passado distante.