1Eu Não Faço Milagres
Emma apresenta sintomas estranhos enquanto os heróis tentam ajudar os refugiados da Terra das Histórias Não Contadas. Regina e Zelena vão morar juntas.
2Remédio amargo
David e Branca juntam-se a Regina para enfrentar uma nova ameaça. Emma revela suas visões a Archie. Gancho se oferece para ajudar Bela.
3Os Dois Lados Agora
Regina tenta arrancar informações de Sr. Hyde. Ashley procura sua meia irmã em Storybrooke. Emma pensa no futuro com Gancho.
4Rugido
Hyde e a Rainha Má tentam conseguir o soro de Dr. Jekyll. Gancho e Gold tomam medidas para proteger Bela. Branca volta ao trabalho.
5Porque Tentar Me Modificar Agora?
Jasmine pede a ajuda de Aladdin para salvar a cidade de Jafar. A Rainha Má prepara um esquema para deixar Emma contra seus entes queridos.
6A Sala Onde Tudo Acontece
Jasmine implora a Aladdin que ajude Agrabah. Henry descobre uma traição. No passado, um passageiro clandestino no navio de Gancho causa alvoroço.
7Você Não Fez Nada
Quando a Rainha Má ameaça aniquilar Storybrooke, os heróis procuram uma planta mágica que pode salvar a vila. Um lenhador ataca Branca.
8Herói de Jukebox
Emma e Regina, contra a sua vontade, envolvem Henry num plano para pegar a Rainha Má. Branca e David tentam se adaptar à sua nova realidade.
9Não é da Sua Conta
Bela tem uma revelação sobre Gold, que compartilha com Gancho e Emma. Jasmine busca os conselhos de Branca. A Rainha Má confronta Zelena em casa.
10Só Piora
Emma descobre os verdadeiros poderes da espada e elabora um plano ousado. Enquanto isso, a Rainha Má rouba a lâmpada mágica de Aladdin.
11Você Pode Ver (Mas É Melhor Não Enconstar)
Emma e Regina procuram uma forma de fugir do mundo alternativo. Em Storybrooke, David e Gancho correm contra o tempo para deter uma ameaça.
12De Volta ao Seu Lugar
Assombrado por visões do pai, David jura resolver o mistério de sua morte. Regina ajuda um recém-chegado a se adaptar à vida em Storybrooke.
13Guerra Civil
Archie incentiva Gancho a contar a verdade para Emma. Gold procura Gideon, esperando salvá-lo da própria magia negra.
14Quem É Ele (E O Que Ele É Pra Você)?
A Rainha Má decide eliminar Regina. Gancho está determinado a fazer com que as coisas com Emma deem certo e pede conselhos a um velho amigo, o Capitão Nemo.
15Um lugar extraordinário
Preso em outro reino com a tripulação do Nautilus, Gancho procura uma forma de voltar a Storybrooke. Regina e Branca tentam distrair Emma, que está preocupada.
16Fique Tranquila, Minha Alma
Gold e Bela pedem para Emma que ajude Gideon a derrotar a Fada Negra. Henry sente uma estranha alteração em seus poderes. Gancho faz uma aposta alta nas cartas.
17No Ar Esta Noite
Preso na Terra do Nunca, Gancho faz uma aliança improvável. Em Storybrooke, Regina luta para quebrar a maldição do sono.
18O Que Há Por Dentro
Enquanto Zelena e Regina debatem qual é a melhor forma de confrontar a Fada Negra, os Encantados discutem e Emma e Gancho planejam seu casamento.
19Não Me Pare Agora
Enquanto Branca e os outros procuram o coração de Storybrooke, Gold e Emma entram no reino dos sonhos de Gideon para descobrir a origem da Fada Negra.
20Deixe do Lado de Dentro
O reino inteiro começa a cantar quando Branca faz um pedido para assegurar o futuro de Emma. Mas, em Storybrooke, os planos da Fada Negra podem comprometer tudo.
21Suas Cores Verdadeiras
Amaldiçoada pela Fada Negra, a cidade de Storybrooke nunca mais será a mesma... e a batalha final começa a se formar.
22Ringue de Fogo
Com a terra dos contos de fadas ruindo à sua volta, as personagens fazem o possível para salvar suas histórias. Gold e Fiona têm um confronto final.