1Pilot
Quando Liz relutantemente retorna para Roswell, ela descobre sua paixão adolescente, Max, é um alienígena que manteve suas habilidades sobrenaturais escondidas toda a sua vida.
2So Much For the Afterglow
O aniversário da morte de Rosa reacende as tensões na cidade. Max confronta Michael e Isobel, que estão preocupados que seus sentimentos por Liz exponham seu segredo. Sargento Manes continua tentando convencer Kyle da conspiração alienígena em Roswell.
3Tearin' Up My Heart
Depois de descobrir algumas informações perturbadoras sobre Max, Liz faz uma série de testes para ver do que seus poderes podem ser capazes. Michael e Isobel tomam suas próprias providências ao saber que Liz pode estar se aproximando demais de Max.
4Where Have All The Cowboys Gone?
Max está em conflito com ele mesmo, enquanto uma queda de energia em toda a cidade deixa pacientes no hospital em crise; Liz descobre detalhes sobre a noite em que Rosa morreu.
5Don't Speak
Uma série de apagões misteriosos fazem Isobel pirar; Kyle e Alex descobrem um segredo que o pai de Kyle estava escondendo de todos.
6Smells Like Teen Spirit
Segredos sobre o último dia de Rosa, os misteriosos apagões de Isobel e o relacionamento de Alex e Michael no ensino médio são revelados em flashbacks.
7I Saw the Sign
O dia de Liz com Mimi, Maria e Alex leva a uma nova revelação sobre Rosa. Enquanto isso, Max procura saber mais sobre Wyatt.
8Barely Breathing
Liz e Michael procuram freneticamente por uma maneira de ajudar Isobel. Max fica ainda mais intrigado sobre a origem do simbolo alienígena. Alex bate de frente com seu pai.
9Songs About Texas
Max e Michael viajam para o Texas para visitar um curandeiro que pode ser capaz de explicar algo sobre o símbolo alienígena que Max está pesquisando.
10I Don't Want to Miss a Thing
Isobel pede ajuda a Liz para recuperar suas memórias; Max e Jenna investigam uma série de mortes estranhas na cidade.
11Champagne Supernova
Enquanto a cidade se prepara para o baile de gala da reabertura do Emporium UFO, Liz e os outros se encontram numa perigosa situação com um inimigo improvável.
12Creep
Max, Michael e Isobel se chocam quando uma grande revelação vem à luz; Alex, Michael e Kyle descobrem a verdade sobre o Projeto Shepard.
13Recovering the Satellites
Max e Michael se encontram em um beco sem saída com o quarto alienígena; Liz tem um encontro perigoso com um visitante inesperado; Kyle espirala depois de descobrir um segredo obscuro sobre a morte de seu pai.