1Prova Final
Três novos diplomados da Academia H.I.V.E., Chip, Jinx, e Mamute, são contratados por Slade para emboscar os Titãs, que tentam detê-los, mas Robin desaparece durante a luta e a Torre dos Titãs é assumida pelos vilões.
2Irmãs
Ao mesmo tempo em que Estelar começa a ser caçada por estranhos robôs alienígenas, sua irmã mais velha, Estrela Negra, inesperadamente faz uma visita à Terra, tornando-se muito popular entre os Titãs.
3Separar e Conquistar
Os Jovens Titãs enfrentam Cinderblock, que tenta entrar na prisão para libertar Plasmus. Quando um mal-entendido entre Robin e Cyborg leva o vilão a escapar, os dois brigam e Cyborg decide abandonar a equipe. Slade aproveita a divisão, enviando Plasmus para eliminar os Titãs.
4Forças da Natureza
Os dois irmãos Trovão e Relâmpago vagam pela cidade à procura de diversão. Infelizmente, sua ideia de diversão se resume a destruir tudo à vista, independentemente daqueles que estão sendo feridos no processo. Enquanto isso, depois de uma brincadeira destinada a Cyborg acertar Estelar, Mutano tenta pedir seu perdão.
5Minha melhor Parte
Cyborg desliga de repente enquanto joga com os Titãs no parque e explica que suas baterias estão acabando. Durante uma batalha com o mago Mumbo Jumbo, a força de emergência de Cyborg acaba, e ele se perde em um lixão, onde é encontrado por um robô chamado Reparo.
6Nunca Mais
Durante uma batalha com Dr. Luz, Ravena perde o controle de seus poderes, o que deixa os Titãs preocupados. Mutano e Cyborg infiltram-se em seu quarto, onde um espelho de aparência estranha faz com o que eles entrem na mente de Ravena.
7A Troca
Os Titãs recebem um presente no correio: pequenas versões de marionetes de si mesmos. Durante a noite, o vilão Rei das Marionetes usa sua magia para capturar as almas dos heróis para dentro de suas respectivas marionetes. Um feitiço de Ravena faz com o que ela e Estelar escapem, mas no corpo uma da outra.
8No Fundo do Mar
Um novo vilão misterioso chamado Tridente surge roubando resíduos nucleares de navios. Os Titãs vão investigar e conhecem um novo herói, Aqualad, que instiga ciúmes em Mutano.
9Máscaras
Um ladrão chamado X, que misteriosamente conhece todas as fraquezas dos Titãs, aparece. Toda vez que os Titãs tentam pegá-lo, eles são derrotados. Enquanto isso, Robin - que ficou obcecado com a captura de Slade - isola-se cada vez mais da equipe.
10A Escola
Os Titãs acordam e encontram-se nas mãos de Mad Mod que decidiu que os Titãs estão se comportando mal e precisam voltar à escola. Ele diz que vai ensinar-lhes uma lição que eles nunca esquecerão, que inclui hipnose, lavagem cerebral e um material escolar bem perigoso.
11O Carro
Cyborg finalmente finalizou seu 'bebê', o T-Car. Mas depois de uma batalha com Sobrecarga, seu carro desaparece. Ele é roubado por dois bandidos chamados Cash e Sammy, depois Chip e por fim Sobrecarga, o último do qual obriga Cyborg a tomar uma decisão dolorosa.
12Aprendiz - Parte 1
Slade ameaça usar um detonador que pode destruir a cidade inteira se desencadeado. Enquanto Robin vai atrás de Slade, os outros Titãs tentam desarmar o detonador. O que eles não imaginam, é que Slade tem outros objetivos em mente.
13Aprendiz - Parte 2
Os Titãs não conseguem contato com Robin e começam a ficar preocupados, isto é, até que eles o flagram roubando uma instalação como aprendiz de Slade. Depois de serem derrotados por Robin, os Titãs passam a acreditar que ele se tornou um criminoso. Na verdade, a vida de um vilão vem a um preço ainda mais amargo para o próprio Robin.