1Homem de Família
Após a morte trágica de sua esposa, Bunny Munro tenta escapar da realidade e do luto. Ele decide levar seu filho, Junior, para a estrada, iniciando uma turnê de vendas improvisada e disfuncional pelo litoral sul, tentando equilibrar seu vício em sexo com a nova responsabilidade de ser pai solo.
2Vendedor
Bunny e Junior tentam retomar a rotina de trabalho. Bunny busca consolo (e distração) seduzindo suas clientes durante as vendas, mas o estresse de cuidar do filho sozinho começa a provocar explosões de raiva e comportamento errático, testando o vínculo entre os dois.
3Garanhão
A viagem estagna quando Bunny perde sua lista de clientes após um encontro sexual com uma cliente. Com a polícia e o serviço social começando a fechar o cerco, Junior fica cada vez mais confuso e exposto ao mundo adulto e lascivo do pai. Uma briga de Bunny com um personagem chamado Poodle traz consequências graves.
4Vigarista
Em uma espiral descendente e precisando desesperadamente de dinheiro para manter a viagem (e o filho), Bunny recorre a golpes e humilhações. Enquanto o pai tenta conseguir fundos de formas questionáveis, Junior vislumbra como seria uma vida normal e começa a questionar se deve continuar ao lado do pai.
5Homem Morto
Uma visita ao pai de Bunny dá errado, e o comportamento de Bunny torna-se totalmente imprevisível e maníaco. Junior questiona seriamente seu futuro, enquanto Bunny começa a sentir, de forma premonitória, que seu próprio fim pode estar próximo.
6Show Man
Pai e filho chegam finalmente à convenção de vendas. Lá, Bunny é forçado a encarar seus demônios pessoais e tenta buscar perdão de figuras importantes de seu passado conturbado, em um desfecho emocional e definitivo para sua jornada.