1A Marca do Familiar
Saito voltou de alguma forma para a terra dos vivos, mas suas runas desapareceram misteriosamente. Sem suas runas para amarrá-lo, Louise descobre que Saito não é mais familiar.
2A Fada da Floresta
Saito, Louise e Agnes viajam para a aldeia de Tiffania com Siesta no reboque. Enquanto estão no meio de seus próprios mal-entendidos, Sheffield aparece e ataca!
3Retorno do Herói
Ao se apresentar à Rainha de Tristão, Tiffania revela um segredo que poderia levá-la a grandes problemas.
4Novo Estudante Conspícuo
Tiffania faz sua estréia na Academia como estudante de transferência, causando um frenesi na população masculina. Beatrice tem algo a dizer depois que Tiffania revela sua herança elven ... e não é bom.
5Banho da Menina Atraente
Saito é chamado a assinar um documento de confissão muito incriminatório, mas ele se recusa. Com Saito sentindo-se sobre toda a situação, seus amigos tentam animá-lo perfurando uma mira no banho das meninas.
6O Pó Mágico Proibido
Para ganhar o coração de Saito, Scarron e Jessica dão ao Siesta um pouco de ajuda líquida na forma de uma poção de amor! Ao tentar seduzir o pobre Saito, a poção de amor cai no colo errado!
7Bola Sleipnir
O Sleipnir Ball é uma dança especial onde os frequentadores do partido se disfarçam como sua pessoa ideal usando o Mirror of Truth. Com Louise disfarçada, Saito será capaz de encontrá-la entre a multidão?
8Perseguição a Bordo do Ostland
Colbert está vivo e bem e construiu um dirigível chamado Ostland e convida todos a bordo. Louise, suspeita de coisas acontecendo entre Saito e Henrietta, persegue, enquanto Saito tenta desesperadamente esconder-se a bordo do navio!
9A Pequena Irmã de Tabitha
Uma menina nua cai do céu e se apresenta como a irmã mais nova de Tabitha.
10Passagem da Montanha na Fronteira
Saito e a empresa se refugiam no Charming Fairy Inn. Um plano é criado para usar o Ostland para voar em direção a Germania como um chamariz, enquanto todos os outros atravessam a fronteira da Gallia diretamente.
11Cativo em Alhambra
Usando seus talentos de persuasão, Kirche descobre que Tabitha está sendo mantida em Alhambra. Ao chegar lá, a gangue decide sobre um plano de ataque.
12Asas da Liberdade
Louise tem um pesadelo em que ela perde a habilidade de lançar magia. À medida que as coisas acontecem ao redor dela, Louise começa a se perguntar se o amor de Saito por ela é verdadeiro.