1Porque o mais fraco quer ser o mais forte
Noel é um jovem que acabou se tornando um Eloquente, uma classe de suporte considerada a pior de todas. Atuando como suporte para um grupo de aventureiros, ele busca de se tornar o melhor Seeker de todos.
2Esse Eloquente é impiedoso
Noel e Walter descobrem uma traição por parte dos seus amigos. Agora eles precisam encontrar Lloyd e Tanya.
3O Verdadeiro Gênio
Enquanto Noel procura um novo grupo, uma misteriosa assassina aparece.
4Um Pedido de Desculpas não vai servir
Noel e Alma chegam a um vilarejo e recebem a missão de se livrar de um grupo de ladrões, mas parece que alguns detalhes estavam errados na descrição da missão.
5Espadachim do Extremo Oriente
Noel leva Alma para conhecer a cidade e parte em busca de novos membros para o Blue Beyond. Enquanto busca informações, um certo mendigo acaba chamando a atenção dele.
6O Preço da Honra
Albert Gambino que decide tomar uma atitude após ouvir o relato de um velho conhecido de Noel...
7World Without Honor or Humanity
After the scuffle, Noel decides to go into action to get his payback on the man who ordered his assassination, Albert Gambino.
8The Makings of a Champion
With Finocchio as witness, Noel has to face off against the representative of Albert Gaminbo's choosing, who happens to be a familiar face.
9The Snake Sharpens Its Fangs
Blue Beyond meets with the Inspector who will oversee their clan application, Harold Jenkins, who explains to them that the situation has changed.
10The Haves and the Have-Nots
Noel sets his sights on the Winged Knights, who decide to take a step forward themselves.
11The Price of Being Right
Blue Beyond and the Winged Knights face off, and Noel has a plan to deal with the skill gap.
12The Snake Has Wings
As the test comes to an end, Blue Beyond and the Winged Knights must come to terms with the aftermath.