1Terra dos Sonhos
Maria está cansada de caminhar sob o sol e se deixa levar pela força do oceano até ser lançada a uma areia em uma praia desconhecida. Maria volta a procurar o caminho de casa.
2A Cidade
No Teatro de Variedades, o tempo passa e Maria continua a se apresentar como Piano Baby sem receber nada, como prisioneira de Cartola. Chicote se apaixona por Alonsa.
3O Julgamento
Maria e Chico veem a Lavadeira sendo presa e ele resolve começar um protesto. Asmodeu Carola reconhece Maria e retoma sua perseguição, ela foge e se perde de Chico.
4A Guerra
Em meio a uma confusão, Maria é salva ao se fingir de boneca junto a outros brinquedos de verdade. Dom Chico Chicote lamenta a morte de sua amada Rosicler.
5O Retorno
Soldado questiona sobre a necessidade da guerra e é dizimado. Maria pede que o Gato salve Chico, mas ela mesma salva-o. Maria acorda da febre e pede que a Avó recomece a história.