1Como uma Espada Solitária
Will Serfort, um aluno da Academia Mágica Rigarden, apesar de muito esforçado, é muito desprezado por colegas e professores por sua inaptidão com magia, mas poucos sabem quais são seus verdadeiros talentos.
2Como se Fosse Destemido
Will segue sua vida normalmente depois de salvar Sion, mas muita gente ainda não se conforma com sua presença na academia por causa da sua falta de aptidão mágica.
3Ordem & Observador
Will enfrenta desafios pessoais enquanto se esforça para criar uma magia original. Motivado por Elfaria, ele se compromete a seguir em frente, mesmo sem conseguir usar magia.
4A Véspera do Grande Festival
Em breve acontecerá um grande festival que pode mudar a vida de muitos alunos da academia, mas Will não está animado.
5Levante a Pistola de Partida
O dia do Grande Festival de Magia chega e Will irá competir para batalhar com Julius.
6Entre Orgulho e Paixão
Will tem a chance de chegar à coroa, mas acaba tendo que confrontar Sion.
7As Doze Magias de Gelo Secretas, El Glace Frosse
Agora a disputa fica entre a equipe 9 e o Will. Julius está disposto a humilhar o máximo possível seu oponente enquanto exibe suas aptidões mágicas.
8Vamos ter um Encontro?
Após os eventos anteriores, todos comemoram a vitória de Will, além de muitos mudarem o modo como o veem, já que até o consideram uma boa opção para estar no grupo para o próximo evento que está chegando.
9A Práxis Começa
A prática dos alunos começa e, para Will, todos parecem extremamente mais fortes, mas ele não desiste e segue querendo dar suporte a seus colegas.
10Nosso Sonho
Enquanto os grupos estão separados e um alarme é soado, alguns dos alunos se deparam com uma aberração e um segredo no 11º andar.
11O Verdadeiro Nome dos Covardes
O grupo de Will se reúne, mas acaba encontrando um monstro muito forte para o andar. Agora precisam unir forças para saírem vivos de lá.
12Varinha e Espada
Will tem uma lembrança e decide aliar a magia com sua espada e alcança um resultado inimaginável.