1Dores do Crescimento
Depois do desaparecimento da diretora Darkholme, o diretor Kelly, é o novo diretor do colégio.
2Sobretensão
Jean começa a ter problemas com seus poderes e com o passar das horas, os problemas aumentam.
3Bada-Bing Bada-Boom
Tabitha (Boom-boom) é notada como uma problemática na mansão.
4Diversão
Os adolescentes da mansão programam uma festa enquanto o Professor Xavier não está em casa, mas para isso, eles têm que distrair os líderes substitutos: Ciclope e Jean.
5A Fera de Bayville
O professor de química do colégio de Bayville, Hank McCoy tem ataques ferozes que o levam a parecer um animal.
6À Deriva
Alex Summers é pego por uma corrente que o arrasta para o mar, o que torna suas férias com Scott desesperadoras.
7Tempestade Africana
Tempestade é raptada por Hungan, que deseja seus poderes para dominar a África.
8Passeios
Lance resolve se juntar aos X-Men, por falta de espaço e de respeito da Irmandade.
9Nas Asas do Anjo
Um mutante alado aparece no noticiário da TV, responsável pelas boas ações de salvamento que pratica.
10O Incrível Mésmero
Jean tem um pesadelo durante uma noite e acaba sendo manipulada por uma entidade misteriosa.
11Dança das Sombras
Com a intenção de entender os poderes de teletransporte de Noturno, o Professor Xavier, auxiliado por Forge, criam uma máquina que permite explorar a dimensão em que o mutante atravessa ao se teletransportar.
12Retirada
Fera acha que não está conseguindo mais se adaptar à sociedade devido à sua aparência.
13Andando na Corda Bamba
5 mulheres formam "As Sereias de Bayville": Jean Grey, Magma, Boom-boom, Lince Negra e Vampira.
14Operação Renascimento
Nick Fury aparece com um aviso à Wolverine, de algo que foi roubado, o que não é bom pra sua cabeça.
15O Fator Feiticeira
Mística descobre que Xavier faz exames secretos com Wanda Maximoff, a filha de Magneto, para que ela aprenda a controlar seus poderes.
16Dia do Ajuste de Contas – Parte 1
A Irmandade se une aos X-men para poder ajudá-los a acabar com os planos do Magneto.
17Dia do Ajuste de Contas – Parte 2
Mística assume a verdadeira forma, de que antes era do Professor Xavier.