1Por cualquier medio necesario
En el estreno, luego de regresar de Alcatraz, Bumpy Johnson busca recuperar el control de Harlem.
2La meticulosa
Luchando por recuperar Harlem, Bumpy busca un suministro de droga independiente de los italianos.
3Nuestro día llegará
Un ataque es el catalizador de una protesta donde hay intereses que hacen aumentar las tensiones.
4Soy el más grande
Cassius Clay enfrenta al héroe de boxeo local. Chin entra en una guerra territorial por Harlem.
5Todo está en el juego
Chin fija una apuesta para quebrar a Bumpy. Como resultado, este debe más de lo que puede cubrir.
6Il Canto De Malavita
Para cubrir su deuda, Bumpy tiene la tarea de matar a un testigo contra la familia Genovese.
7Maestros de la guerra
Bumpy incita la guerra entre las familias Genovese y Bonanno. Mientras tanto, Margaret desaparece.
8Cómo me recuperé
El día de la Marcha en Washington, una guerra de la mafia italiana se apodera de Harlem.
9Huelga de alquileres
Por las malas condiciones en Harlem, Adam Clayton Powell Júnior lidera una huelga de alquileres.
10Las gallinas vuelven a casa a dormir
En el final de temporada, Bumpy chantajea a la mafia para asegurar a su familia y a sí mismo.