1Por Todos os Meios Necessários
Após voltar de Alcatraz, Bumpy Johnson busca recuperar o controle do Harlem. Com as ruas controladas pelos italianos, Bumpy deve enfrentar a família criminosa, liderada por Vincent "Chin" Gigante.
2O Âmago da Questão
Ao perceber que uma fonte consistente de heroína é vital para recuperar o Harlem, Bumpy se empenha em uma busca para encontrar um fornecedor de drogas independente dos italianos. Chin conspira com policiais corruptos para mandar Bumpy de volta à prisão.
3O Nosso Dia Vai Chegar
Bumpy, de repente, se encontra ao lado de Elise depois que a prisão dela por furto e abuso subsequente se torna o catalisador de um protesto onde interesses conflitantes causam tensões.
4Sou o Melhor
Cassius Clay luta contra o herói do boxe Doug Jones. Mayme insiste que Bumpy defenda Jones, um apoiador da sua organização, mas Malcolm pede que Bumpy apoie Clay. Enquanto isso, Chin se envolve em uma guerra territorial pelo Harlem.
5Está Tudo no Jogo
Na tentativa de quebrar o banco de Bumpy, Chin faz uma aposta. Como resultado, Bumpy deve aos vencedores mais do que ele pode cobrir.
6Il Canto de Malavita
Para cobrir a sua dívida, Bumpy é encarregado de matar uma testemunha que depõe contra a família Genovese. Elijah Muhammed visita a mesquita de Malcolm X, onde conhece Elise e pede que ela espie Malcolm.
7Mestres da Guerra
Bumpy incita a guerra entre as famílias Genovese e Bonanno. Quando Margaret desaparece, Mayme e Elise se juntam para encontrá-la.
8Como Eu Superei
No dia da marcha de Washington, Chin e Bonnano estão em guerra no Harlem. Bumpy descobre que ele e Mayme nunca adotaram Margaret formalmente, então ele pede a Elise a sua permissão. Malcolm X e Adam Clayton Powell Jr. viajam para D.C. para a marcha.
9Greve de Aluguel
Por conta das condições precárias de moradia no Harlem, Adam Powell Jr. lidera uma greve de aluguel e investiga os donos dos edifícios. Ernie Nunzi procura a prostituta que ajudou a montar o Zambrano enquanto Bumpy e Mayme vivem tensão no casamento.
10Galinhas Vêm para Casa para Empoleirar
Bumpy chantageia a máfia na tentativa de garantir a segurança de si e de sua família. O presidente John F. Kennedy é assassinado. Teddy se apresenta no Teatro Apollo no Harlem.