1No sé nada
La joven músico Bess King corre de trabajo en trabajo en Nueva York mientras encuentra el coraje para cantar su propio material.
2Sobreviviré
Siguiendo el consejo de su hermano Louie, Bess vuelve a su empleo en el club, y su primera presentación gracias a su amigo y colaborador Benny.
3Querida Esperanza
Bess intenta escribir una canción sobre la esperanza para un concurso de composición, pero pierde el ánimo por un incidente que involucra a su compañera de cuarto, Prisha.
4El amor duele
Bess y Samuel tienen la oportunidad de grabar en los legendarios estudios Electric Lady Studios, en compañía del padre de Bess, Percy.
5Rápido, rápido, lento
Cuando decide hacer un video musical, Bess le pide a Ethan que lo dirija y recluta a todos sus amigos para que la ayuden a hacer una obra maestra.
6Dile
Bess cae en la autodestrucción, lo cual tiene grandes consecuencias.
7Luz fantasma
Cuando Benny organiza una serie de reuniones con los ejecutivos de las discográficas, Bess pierde su cuaderno de canciones y debe encontrar su voz sin él.
8Cambio de marea
Con su familia en una crisis y una vida romántica desecha, Bess está al límite.
9Canto lo que no puedo decir
Un secreto sobre el pasado de Bess es revelado y ella enfrenta sus miedos.