1Eu não sei
A jovem música Bess King corre de trabalho em trabalho em Nova York enquanto procura coragem para apresentar seu material autoral.
2Eu vou sobreviver
Ouvindo o conselho do irmão Louie, Bess volta a trabalhar no bar e faz o primeiro show pago graças ao amigo e colega de trabalho, Benny.
3Querida esperança
Bess tenta compor uma música sobre esperança para uma competição de composição, mas acaba envolvida em um problema de sua amiga, Prisha.
4Amar dói
Bess e Samuel ganham o prêmio e a oportunidade de gravar no lendário Electric Lady Studios e chamam o pai de Bess, Percy.
5Curto, curto, longo
Ao decidir gravar um clipe da música, Bess pede para Ethan dirigir e chama todos os amigos para ajudar a fazer a obra prima caseira.
6Conte para ela
Bess entra em uma crise de autodestruição que atinge consequências extremas.
7Luz fantasma
Quando Benny marca uma série de reuniões com produtores musicais, Bess encontra um impasse.
8Mudança de maré
Com sua família em caos e sua vida amorosa abalada, Bess chega no limite.
9Cantar o que não posso dizer
Um segredo é revelado sobre o passado de Bess e ela enfrenta seus medos.