1Providencia
En la reunión, Brian Fraser y Ellen MacKenzie se conocen por primera vez y quedan impresionados por la fuerte conexión que sienten entre ellos.
2Sellado con un beso
Mientras Henry lucha en la Primera Guerra Mundial y Julia trabaja en la oficina de censura en Londres, su historia de amor se desarrolla a través de las cartas que se escriben.
3Escuela de la Luna
El compromiso de Ellen con Malcom Grant parece ser un hecho mientras sus hermanos siguen conspirando para hacerse con el control del clan. La situación de Julia se complica cuando la señora Porter descubre su estado y le aconseja tomar una decisión drástica.
4El corazón de un soldado
Atrapada en el castillo de los Fraser, Julia sigue escribiendo a Henry mientras ejecuta su plan para proteger a su bebé. Él continúa buscándola al tiempo que lidia con las exigencias del jefe de los Grant. Ellen sigue exigiendo a sus hermanos que cancelan su boda y Dougal le revela algo inquietante sobre su adorado padre.
5Fuego ceremonial
Los planes de Julia para escapar se complican. Brian parte hacia el festival de Beltane acompañado de su primo Murtagh con la intención de encontrarse en secreto con Ellen. Ella por su parte acude con su hermana Yocasta que no deja de recordarle sus obligaciones de casarse y asegurar la alianza entre los MacKenzie y los Grant.
6Derecho de nacimiento
Ante la llegada inminente del bebé, Julia decide sincerarse con Brian. En el castillo de los Fraser, la señora Porter llama a la partera y a las mujeres de la zona para asistir a Julia en el parto. Después de la visita de la vidente y sus augurios, Lord Lovat está determinado a que el bebé sea su heredero.
7Luceo Non Uro
Los Grant sufren un robo de ganado y Malcolm encarga a Henry que averigué quién es el culpable. Ellen está inmersa en los preparativos de la boda mientras trata de ganar tiempo, pero su hermano Colum quiere que el enlace se celebre cuanto antes para asegurar la alianza con los poderosos Grant.
8Una mujer virtuosa
A petición de los Grants, Ellen se somete a una prueba para demostrar que es digna de casarse con un miembro del clan.
9Braemar
Todos los clanes de las Highlands asisten al evento anual de caza del conde de Mar en el castillo de Braemar, donde el conde hace una proclamación incendiaria.
10Algo prestado
Henry y Julia quieren volver a 1923. Ellen y Brian también planean su fuga.