1Providence
Après la mort de Jacob, un nouveau Laird du clan MacKenzie doit être choisi, et ses deux fils – Colum et Dougal – se disputent le titre. Lors du Rassemblement, Brian Fraser et Ellen MacKenzie se rencontrent.
2Scellé d’un baiser
Alors qu'Henry combat pendant la Première Guerre mondiale et que Julia travaille à Londres, leur histoire d'amour se dévoile à travers les lettres qu'ils s'écrivent.
3L'école de la lune
Alors que la cérémonie visant à déterminer qui sera le chef du clan MacKenzie approche, Ellen élabore un nouveau plan. Julia fait un choix impossible.
4Un cœur de soldat
Henry s'attaque à une tâche difficile à sa manière. Ellen apprend des informations inquiétantes sur sa belle-famille.
5La fête de Beltaine
Ellen et Brian assistent à Beltane. Henry essaye de garder espoir. Julia perd des alliés lorsque des secrets sont révélés.
6Droit de naissance
Henry continue à rechercher Julia jusqu'à ce qu'une nouvelle découverte menace de mettre fin à ses recherches.
7Je brille, mais ne brûle pas
Lord Lovat fait tout accomplir une prophétie. Dougal assiste à une réunion secrète qui pourrait entraîner un désastre politique pour les MacKenzie.
8Une femme vertueuse
Ellen a fait un pacte avec Colum qui sauve la vie de Brian, mais rend son amour impossible.
9Le château de Braemar
Tous les clans des Highlands assistent à la chasse annuelle du comte de Mar au château de Braemar, où celui-ci fait une déclaration incendiaire.
10Les Noces
Henry et Julia veulent revenir en 1923. Ellen et Brian planifient également leur évasion.