1Disfrutando Y Descansando
A Mordecai le preocupa que CJ se espante luego de conocer a su pricópata madre que siempre suele avergonzarlo.
2Nuevo Hermano En El Campus
Musculoso está enfadado con Fantasmín, por lo que nos cuenta la historia de cuando se conocieron en sus días de preparatoria.
3Conflictos Paternos
Luego de una pequeña demostración de sus habilidades como golfista, Mordecai se entera que CJ es la hija del campeón mundial de mini-golfito.
4Cuentos del Terror del Parque IV
De camino hacia la madre de Musculoso, Papaleta, Benson y Rigby cuentan historias de terror, sobre agujeros, encuentros paranormales y películas.
5El Fin De Musculoso
Todos en el parque se sorprenden cuando Musculoso anuncia que sólo le queda un día en este mundo, son sus últimas horas y luego, su fín.
6Carga Con La Espalda
Rigby se consigue un trabajo en una compañía de mudanzas para demostrarle a todos en el parque que es útil aún sin Mordecai.
7La Pantalla Plana De Elieen
Rigby planea sorprender a Eileen tratando de instalar un televisor, pero las cosas se complican cuando la compañera de habitación de Eileen interfiere.
8El Verdadero Thomas
Rigby cree que Thomas realiza una actividad sospechosa, por lo que trata de probarle a todos de que Thomas sea un posible enemigo del parque.
9El Intercambio De Regalos Sorpresa
Los trabajadores han tenido problemas en un intercambio de reglos por los horribles regalos de Musculoso, por lo que forman un plan para vengarze.
10Feliz Navidad Mordecai
Mordecai se pone muy nervioso cuando se entera de que Margarita se une a la fiesta de Navidad en la casa de Eileen, ya que él invitará a CJ.
11El Saxofón Triste
Mordecai trata de hacer las cosas bien por lo que hizo anteriormente en la fiesta de Navidad, y un saxofonista de la calle puede tener la solución.
12El Almuerzo De Los Encargados De Parques
Benson es invitado por Gene a un almuerzo exclusivo con otros encargados de parques, pero para Mordecai y los demás, esto se trata de una broma.
13Mordecai Y Rigby En Australia
Por la flojera al levantarse temprano, Mordecai y Rigby deciden dormir por un rato en una caja, pero accidentalmente la caja es enviada a Australia.
14Casado Y Quebrado
Musculoso y Starla deciden competir en un concurso donde las parejas compiten para ganar una gran boda con todos los gastos pagados.
15Veo Tortugas
Eileen, Mordecai, Rigby y CJ deciden ir a la playa para ver a unas tortugas bebés salir de su huevo y que desciendan en el océano.
16La Guerra De Los Formatos II
Mordecai, Rigby, Musculoso y Fantasmín, siendo los "Maestros del Disco" reciben a Benson, el nuevo miembro, para detener la guerra del DVD.
17Concurso De Canción De Cumpleaños
Mordecai y Rigby están decididos a ganar un concurso de "Canción de Cumpleaños Feliz" para que puedan obtener un suministro de pasteles.
18El Traje De Benson
Benson encuentra un smoking en el parque dentro de una caja, por lo que este decide empezar usarlo para sentirse mejor consigo mismo.
19Los Jugadores No Dicen Morir
Mordecai y Rigby van en una búsqueda para encontrar un parche de videojuegos rara, ya que ese parche es de oro.
20La Fiesta Del Viaje En El Helicóptero Número 1000
Mordecai asiste torpemente a una fiesta en casa de los padres de Margarita, con la esperanza de tener un pedazo de pastel para CJ.
21Caballo De Fiesta
Mordecai y Rigby ayudan a un Caballo Fiestero a pasar una prueba sobre Estados Unidos, antes de que el director del caballo destruya la tierra.
22Hombres Uniformados
Los trabajadores del parque tienen una semana para conseguir que la gente visite el parque.
23La Puerta De La Cochera
Mordecai y Rigby deben de comprar una nueva puerta de garaje después de que Papaleta daño la antigua estrellando su auto accidentalmente.
24Especial de Crisis de Patos del Siglo Brillante
Mordecai, Rigby, y todos los demás trabajadores del parque, se únen para trabajar en equipo con los Patitos para derrotar un ave muy grande.
25No Es La Mejor Cita Doble
Margarita tiene dificultades al tratar de pasar una doble cita junto con Mordecai y CJ.
26Tae Kwon Do-Trega Mortal
El Sensei del Tae-Kwon Mortal se encuentra en riesgo de muerte, y Mordecai y Rigby quieren ayudar a salvarlo.
27Descanso De Almuerzo
Mordecai y Rigby deben terminar de comer un sándwich submarino que mide 3 metros.
28Plantada En El Altar
Los empleados del Parque deben darle una mano a Musculoso antes de su boda con Starla.
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Lunch Break
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Dumped at the Altar