1Détente et coolitude
Mordecai et Cathy sont ensemble depuis plus de six mois. Mordecai, qui veut récupérer une de ses mixtapes de lycéen chez ses parents, accepte d'emmener Cathy, qui rêve de les rencontrer. Redoutant les fantaisies embarrassantes de sa mère, il a pris soin de choisir un moment où elle ne sera pas là. Mais, avertie de leur venue par son mari, celle-ci change ses plans et rentre à l'improviste...
2Nouveau pote au lycée
Monsieur Muscles se brouille avec Fantôme Frappeur qui a posté une vidéo le ridiculisant. Il se remémore alors sa rencontre avec Fantôme Frappeur et comment ce dernier lui avait ravi sa place de mec le plus populaire du lycée...
3Le Minigolf de la discorde
Cathy essaie de gagner une carte coupe fils du restaurant « Fromager » en participant à un tournoi de mini golf.
4Les Contes horrifiques du parc IV
Les employés du parc sont une nouvelle fois réunis pour fêter Halloween. Ils se racontent des histoires d'épouvante en se rendant chez la mère de monsieur Muscles...
5La Fin de monsieur Muscles
Monsieur Muscles annonce aux autres qu'il ne sera plus de ce monde à la fin de la journée et qu'il aimerait d'ici là que le groupe l'aide à réaliser sa liste de choses à accomplir dans sa vie. Mordecai et les autres, persuadés que monsieur Muscles est sur le point de mourir, font leur maximum pour qu'il passe une excellente dernière journée...
6Soulève avec le dos
Rigby rend toujours service à Mordecai pour qu'il puisse passer du temps avec Cathy. Alors quand Mordecai soutient que sans lui, Rigby n'arriverait jamais à rien, celui-ci décide de démissionner et de chercher un autre travai. Mais la seule société qui veut bien l'embaucher s'avère être une société de déménagement aux méthodes particulières...
7L'Écran plat d'Aline
Aline participe à un concours de danse moderne et gagne le premier prix, un écran plat. Mordecai et Cathy découvrent en installant l'appareil qu'Aline vit en colocation avec Joanne, une fille étrange qui refuse catégoriquement qu'on touche à sa télé. Rigby décide quand même d'installer l'écran et de débrancher la télé de Joanne, à qui ça ne plaît pas du tout...
8Le Vrai Thomas : Spécial stagiaire
Aujourd'hui, Thomas termine son stage au parc. Benson a décidé de lui offrir un job à plein temps. Mais d'abord il veut faire visiter le parc à la nouvelle femme de sa vie, Nathalie. Il prie tout le personnel de les laisser seuls dans le parc. Mais Nathalie n'est pas celle qu'il croyait. Et il semble qu'elle manipule Thomas à l'insu de Benson. Le parc est en danger et Rigby a flairé quelque chose...
9Le Noël de l'éléphant blanc
Pour punir Monsieur Muscles de ses sempiternelles blagues et cadeaux minables, Mordecai, Rigby, Benson et les autres décident de lui offrir les cadeaux les plus affreux qu'ils puissent trouver. C'est là qu'intervient un certain élephant blanc...
10Joyeux Noël Mordecai
Aline organise une fête pour Noël et annonce à Mordecai que Margaret sera là. Mordecai angoisse à l'idée de lui reparler et craint que Cathy se fasse de fausses idées...
11Conseils de saxophoniste
Mordecai essaye de se faire pardonner auprès de Cathy après un baiser échangé avec Margaret lors de la fête de Noël d'Aline. Mais en voulant suivre les conseils d'un saxophoniste qu'il rencontre une nuit et qui prétend tout savoir des femmes, il aggrave encore plus son cas...
12Le Déjeuner des directeurs de parc
Benson est invité par Gene, le responsable du parc rival, à un déjeuner officiel des directeurs. Connaissant Gene et sa manie de toujours leur faire de mauvaises farces, Mordecai et les autres décident de suivre Benson discrètement pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un piège...
13Mordecai et Rigby là-bas dessous
Mordecai et Rigby ont veillé trop tard et n'arrivent pas à garder les yeux ouverts. Ils décident de s'offrir une petite sieste ni vu ni connu dans une caisse. Cette dernière est expédiée pendant leur sommeil en Australie. Parviendront-ils à rentrer chez eux à temps pour ne pas être virés par Benson ?...
14Marié mais fauché
Monsieur Muscles, qui avait confié ses économies à un courtier en bourse, s'est fait escroquer et est ruiné. Pour réunir la somme nécessaire à la célébration de leur mariage, Monsieur Muscles et Starla décident alors de participer à un jeu télévisé. Arriveront-ils à surpasser les autres candidats ?...
15Éclosion de tortues
Mordecai, Rigby, Aline et Cathy font une excursion à la plage pour assister à l'éclosion d'œufs de tortues. Ils y découvrent un spa qui utilise les tortues à peine sorties de l'œuf pour ses soins anti-âge...
16La Guerre des formats II
Frustré d'avoir manqué « Full Metal Impact » au cinéma, Benson, accompagné de Mordecai, Rigby, Monsieur Muscles et Fantôme Frappeur, s'apprête à le louer en vidéo. C'est le début d'une deuxième guerre des formats, que les amis doivent remporter à tout prix...
17Concours de chansons d'anniversaire
Mordecai et Rigby se présentent au concours de chanson d'anniversaire, espérant détrôner le sempiternel « Joyeux anniversaire » et remporter un an de gâteaux d'anniversaire...
18Le Costume de Benson
Benson, qui se plaint de ne pas être respecté, déniche dans les objets trouvés du parc un costume hors du commun. Et lorsque son propriétaire mafieux tente de le récupérer, Benson se découvre des talents de combattant insoupçonnés...
19Les Gamers n'abandonnent jamais
Mordecai et Rigby se lancent à la recherche d'un badge d'or, récompense de leur jeu vidéo conçu par le célèbre Maury Moto...
20Millième vol sur Chopper six
Mordecai et Rigby sont invités à une fête pour le 1000e vol en hélicoptère de Frank, le père de Margaret. Folle de jalousie, Cathy Nuage laisse sa colère se déchaîner...
21Cheval Fêtard
Cheval Fêtard débarque sur Terre pour fuir son proviseur et son examen d'histoire. Mordecai et Rigby l'aident à réviser l'histoire des États-Unis...
22Les Hommes en uniformes
Monsieur Maellard a décidé de fermer le parc car il n'attire pas assez de visiteurs. Benson obtient un délai d'une semaine pour faire remonter sa fréquentation. Y parviendra-t-il ?...
23La Porte du garage
Mordecai et Rigby doivent acheter une nouvelle porte de garage pour remplacer celle que Pops a emboutie avec sa voiture, à cause d'un trompe-l’œil peint par les deux plaisantins. Parviendront-ils à la rapporter dans le délai imparti par Benson ?...
24Spécial crise du vaillant canard du siècle
La société Playco veut acheter l'image de Mordecai et Rigby pour en faire des jouets. Tous les amis du parc, y compris les canetons, se retrouvent embarqués dans une lutte intergalaxique contre Playco et les oies qui le soutiennent...
25Les Soirées couples, c'est la lose
Cathy voudrait renouer avec Margaret et lui propose une soirée couples : elle et Mordecai, et Margaret et son nouveau petit-ami. Mais Margaret a menti, elle a raconté que Del Hanlon était son petit-ami uniquement pour calmer la jalousie de Cathy. Del accepte néanmoins de se faire passer pour son petit-ami le temps d'une soirée...
26Mortel kwon do mortel
Sensei a conçu un nouveau sandwich aux boulettes de viande « diététique », au grand scepticisme de Mordecai et Rigby. Son estomac finit par exploser après en avoir consommé à chaque repas.Mordecai et Rigby vont aider Jerry, son apprenti, à obtenir un nouvel estomac pour Sensei...
27Pause déjeuner
Pour les récompenser de leurs efforts au travail, Benson offre une tournée de sandwiches à ses employés. Mordecai et Rigby choisssent un gigantesque sandwich à partager, au risque de se faire virer par Benson, s'ils n'arrivent pas à le finir...
28Largué devant l'autel
Monsieur Muscles et Starla se marient, mais monsieur Muscles panique. Seule la lettre que papa Muscles a dû lui laisser en prévision de ce jour pourrait le calmer. Mordecai et Rigby parviendront-ils à la trouver ?...
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Lunch Break
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Dumped at the Altar