1Second to One
2Not a Drill
3Caballo Sin Cabeza
4My Fair Demon
5Too Many Cats
6Before They Hatch
7The Iceman Melteth
8Cerdos y rosas
Llega la festividad de Lord Chrispintine, día en el cual la gente de San Lorenzo le da rosas a su cita. Gato quiere pedirle a Dulcinea que sea su pareja y ella desea pedirle lo mismo a él. Entretanto un grupo de hadas y duendes salen del portal ocasionando problemas en el pueblo y tratando de que Toby se una a ellos. Se descubre a un nuevo y misterioso enemigo, Blind King, quien se ha encargado de mandar a todas las criaturas del portal, con el fin de destruir el pueblo.
9The Great Stink
10Dances with Dingoes
11Remember Me Not
12Through Caverns Measureless
13A Savage Place