1Le bon acolyte
Le Loup sanguinaire vaincu, la vie reprend son cours à San Lorenzo. Déchu de son statut de héros et protecteur de la ville, Potté s'ennuie et s'essaye à un nouveau rôle.
2Ceci n'est pas un exercice
Le portail est ouvert et des monstres risquent de s'en échapper ! Face à la menace, Potté réagit, mais personne ne prend ses exercices antimonstres au sérieux.
3Caballo Sin Cabeza
Surgi du portail magique, un cheval qui a perdu sa tête en recherche une nouvelle qui lui convienne. Les villageois s'attellent à le dissuader de choisir l'une des leurs.
4Mon gentil démon
Le programme de bonnes actions de Dulcinéa fait long feu quand Potté et les habitants s'emploient à enseigner l'art d'être méchant à un gentil démon.
5Trop de Chat Potté !
Potté s'amuse de voir surgir du portail des clones de lui-même, chacun doté d'une personnalité unique, jusqu'à ce qu'il rencontre un jumeau au caractère maléfique.
6Avant qu'ils n'éclosent
L'amie imaginaire d'Esmée l'orpheline est en fait une gargouille bien réelle dont les œufs doivent être retrouvés avant qu'ils n'éclosent et mettent la ville en danger.
7Le monstre de glace fond
Un monstre de glace vengeur attaque Potté mais se met à fondre. Notre héros parvient à le garder au frais tandis que Dulcinéa aide le géant à réaliser ses missions.
8Un cochon et des roses
Toby traîne avec une bande de lutins voyous bien décidés à semer le chaos dans la ville et gâcher la Saint Crispintine, le jour où San Lorenzo fête l'amour.
9La grande pestilence
Quand une odeur putride envahit San Lorenzo, les habitants cherchent d'où elle peut venir. Eames trouve la source, mais comme d'habitude, personne ne l'écoute.
10Danse avec un dingo
Un charmant dingo enseigne une nouvelle danse aux villageois, au grand dam de Potté qui préfère le flamenco. Mais Dulcinéa trouve bientôt suspect son ballet hypnotique.
11Oublie-moi
Dulcinéa découvre que Tite Pequeña cache une fée maléfique envoyée par le Roi Aveugle pour détruire la ville. Mais arrivera-t-elle à en convaincre Potté et les autres ?
12Dans la grotte infinie
Potté et ses amis sont propulsés dans le monde des ténèbres où tous sauf lui gagnent des superpouvoirs. Sa fidèle épée suffira-t-elle pour combattre le Roi Aveugle ?
13Un lieu mystérieux
Potté s'allie aux rebelles Zephelim pour sauver ses amis des griffes du Roi Aveugle et rétablir l'ordre dans le monde des ténèbres.