1Escuela De Magia Y Hechiceria De Saplobedor
En una parodia de la serie de Harry Potter, Grim envía a Billy y Mandy a una escuela de brujería para que el último dúo evite los aburridos campamentos de verano a los que se supone que deben ir. La escuela de brujería es propiedad de Dean Toadblatt, una rana antropomórfica. Billy y Mandy son enviados a la casa más odiada de la escuela, Weaselthorpe, mientras que Grim se convierte en prefecto de una casa más querida, Gunderstank. Billy y Mandy se asocian con el niño mago Nigel Planter para sabotear las esperanzas de Gunderstank de ganar el campeonato de la casa. Plantador se lleva todo el mérito del sabotaje (que fue idea de Mandy), pero es castigado una vez que es descubierto por Toadblatt.
2Educando A Puro Hueso
Mindy, la archienemiga de Mandy, se hace amiga de Puro-Hueso.
3Duelo De Monstruos Asquerosos
¡Puro-Hueso hace que las tarjetas de monstruos de Billy e Irwin cobren vida!
4La Noche De La Muerte Viviente
Grim está acostado enfermo en la cama con el "Síndrome de Enroaching Doom". Los doctores del Inframundo no pueden ayudar a Grim y se convierte en un ser humano. De vuelta en Endsville, Grim parece atractivo para las mujeres, pero termina siendo golpeado por novios celosos, especialmente el padre de Billy, Harold. Grim se cubre con la mucosidad que produjo cuando estaba enfermo y se convierte en un esqueleto de nuevo, y Billy lo intenta también.
5Amenaza Recién Salida Del Horno (I)
¡Billy, Mandy y Puro-Hueso fueron atrapados en su casa por zombis que adoran los brownies! ¡Es hora de que René-Gado les dé una mano!
6Amenaza Recién Salida Del Horno (2)
¡Billy, Mandy y Puro-Hueso fueron atrapados en su casa por zombis que adoran los brownies! ¡Es hora de que René-Gado les dé una mano!
7Mandy La Despiadada
En un día caluroso cuando Billy, Mandy e Irwin están aburridos, Grim usa una bola de cristal para mostrarles el futuro. En un futuro lejano, Mandy se ha convertido en una criatura gigantesca parecida a un gusano para ser inmortal, y ahora gobierna todo el mundo. Mandy da información falsa a un clon de Billy para capturar a los miembros de una resistencia que intentan derrotarla. El episodio parodia la novela de ciencia ficción God Emperor of Dune, de Frank Herbert.
8Creando El Caos
Eris regresa para esparcir el caos por todo el mundo!
9Una Pareja Dispareja
Billy y Mandy deben compartir la misma habitación.
10Quien Mato A Quien?
Después de excluir a Mandy de su juego de mesa ¿Quién mató a quién? por ser una niña, Billy e Irwin equivocadamente tiran sus dados en el patio trasero de una casa embrujada. Grim les advierte sobre el fantasma de la señora Doolin, una dama que vivía allí. Mandy se atreve a entrar para recuperar los dados, y se hace amiga de la Sra. Doolin, que está viva y bien, y que dice que todas las historias contadas sobre ella (que cualquier cosa que traspasara la valla de su jardín nunca volvió) son inventos de Grim, a quien venció hace mucho tiempo en un concurso de miradas. Temiendo por la vida de Mandy, Billy también se aventura en la casa, pero la Sra. Doolin y Mandy lo asustan haciéndose pasar por fantasmas. Parece que la Sra. Doolin es en realidad un fantasma, y cuando quiso decir "golpear a Grim", significaba que ella "venció a la muerte".
11Un Lobo Adolescente
Irwin se transforma en un hombre lobo y Billy lo inscribe en una competencia.
12Puro Hueso Se Enamora
Puro-Hueso se enamora de una chica gótica.
13El Amor De Mandy
Mandy está horrorizada porque descubre que se está enamorando de un chico.
14El Amor Es Ciego
Orco intenta cortejar a la tía de Billy. ¿Podrá Billy evitar que Orco conquiste a su tía?
15Billy Es Papá
Billy empolla una araña gigante.
16¡Ponte Listo!
Puro Hueso le da una lombriz a Billy.
17El Programa De Puro Hueso
Puro-Hueso intenta evitar que su show favorito sea cancelado.
18El Hijo De Orco
Billy y Mandy son enviados al "Campamento de Invierno", donde conocen al hijo de Nergal, Nergal Jr. Justo como su padre, Junior intenta hacer amigos, aunque no de la mejor manera posible. Junior ataca a los campistas, los congela y, usando sus habilidades de cambio de forma, se hace cargo de sus apariciones. Billy decide ser el amigo de Junior, pero está asustado en el momento en que Junior le muestra su verdadera forma.
19La Hermana Puro Hueso
Grim es confundido con la 'Hermana Big Mama'.
20La Carrera De Mini Autos 3000
Puro-Hueso y los chicos ingresan a una competencia.
21El Terror Del Caballero Negro
Billy intenta participar en el Festival Renacentista.
22El Concurso De Las Bandas
Billy quiere unirse a la banda de garage de Sperg, "Purple Filth", y tomar parte en la próxima batalla de las bandas. Después de presenciar la destreza de Grim con la guitarra eléctrica, Sperg invita a Grim en su lugar. El padre de Billy, adoptando la personalidad del rock and roll de "Mogar", decide que él y Billy deberían ir al concurso para hacer una aparición sorpresa. Billy impresiona a la audiencia con sus sonidos de axila.
23La Antesala Del Tiempo
Puro-Hueso lleva a Billy y a Mandy de excursión.
24Puro-Hueso Por Un Día
Billy y Puro-Hueso intercambian lugares por un día.
25La Pollobola
Mandy ingresa al campeonato local de karate.
26Noche De Brujas De Billy Y Mandy
Un hombre sin cabeza usa a Billy para robar la guadaña de Grim.