1Yo Quiero A Mi Papá
Billy descubre las alegrías de la paternidad gracias a su hijo.
2El Triciclo Embrujado
Un niño le regala a Billy un triciclo nuevo.
3Mala Suerte
Billy hace una estupidez y desencadena una racha de mala suerte.
4Nadie Quiere A Puro Hueso
El cuerpo y la cabeza de Puro-Hueso se separan.
5Lindo Pescadito
El pez de Billy tiene graves problemas y hace aflorar el lado tierno de Puro-Hueso.
6Aterrado De Por Vida
El General Ernecio recibe mucho más de lo que había acordado.
7La Casa Del Sufrimiento
El Señor Dolor llega para servir a Puro-Hueso.
8La Profecía De Puro Hueso
El joven Puro-Hueso conoce su destino.
9Mandy Muerde A Un Perro
Mindy se burla del perro de Mandy.
10Crímenes De Niños
Billy les pide a Mandy y a Puro-Hueso que le narren cuentos de hadas.
11El Feudo De Puro Hueso
Billy pierde la vista por sentarse demasiado cerca del televisor.
12Orquito Pote Y La Cámara Olla De Los Secretos
Puro-Hueso, Billy y Mandy vuelven a la Escuela de Hechicería para rescatar a Orquito Pote.
13El Circo Del Terror
Puro-Hueso lleva a Billy y a Mandy al Circo del Miedo.
14El Coco Bravucón
Un antiguo enemigo de Puro-Hueso intenta apoderarse de su trabajo.
15Debe Haber Duendes
Billy resuelve una antigua disputa entre los Enanos y los Elfos.
16¿Qué Fue Primero?
Puro-Hueso y Mandy deben evitar que Billy se convierta en alimento.
17La Maestra Substituta
Orquito comienza la escuela y es víctima del acoso escolar.
18Super Cero
Billy se convierte en el súper héroe de una galaxia muy lejana.
19Dulcemente Demente
Billy y Puro-Hueso usan una máscara para enseñarle a Mandy cómo ser dulce y amorosa.
20Billy El Barbudo
Billy hacer abuso del tónico de Puro-Hueso.
21Cuestión De Agallas
Billy roba la agalla de Mandy para enfrentar a Sperg y Mandy.
22Viajando En El Tiempo
Billy y Mandy cambiarán el curso de la historia.
23Expulsado De Asgard
Un accidental programa de intercambio lleva a Billy a Valhalla.
24Sombras A Las Cinco En Punto
Billy y Mandy pasan 12 horas en el mundo de las sombras para conocerse mejor.
25El Ataque De Los Payasos
Puro-Hueso y Mandy ayudan a Billy a no temerle a los payasos.
26Billy Se Vuelve Más Tonto
Eris les da la Manzana de la Discordia a Puro-Hueso, Billy y Mandy para que la cuiden.
27¿Qué Le Paso A Como Se Llama?
Billy decepciona a Mandy y ella lo reemplaza con Bobby.
28Solo Nosotros Dos
Sperg tiene granos y la única cura es frotarse con el brazo de Puro-Hueso.
29Sombras A Las Cinco En Punto - El Terror Del Caballero Negro
Grim está molesto por Billy, quien piensa que una sombra lo está siguiendo. Grim lleva a Billy y Mandy al Mundo de las Sombras, donde viven sus opuestos. Grim les dice que hagan lo que quieran, pero que vuelvan a las 5 en punto, cuando se abra el portal al mundo normal. Grim también advierte a Billy sobre la Puerta a Otras Dimensiones, pero Billy la abre y una multitud de Billies salen a la luz.
30El Bueno, El Malo Y El Desdentado
Billy pierde un diente y conoce al hada de los dientes.
31Esa Es Mi Mamá
Billy se enfrenta a la maldición de una momia.
32Los Juguetes Siempre Serán Juguetes
Puro-Hueso le da vida a los Dinoboids para que Billy pueda despedirse de ellos, pero los juguetes no estarán listos para despedirse.